Point Topic：英國固網寬帶和5G發展現狀

  ICC訊(編譯：Vicki)COVID-19疫情導致2020年全球寬帶使用量空前激增，消費者幾乎將日常生活的各個方面都轉移到了家庭和互聯網上。 在英國，數據消耗量增加了一倍，Openreach報告稱，過去一年通過其網絡傳輸的數據達到了創紀錄的5萬petabytes，而去年則為2.2萬petabytes。 大流行給消費者帶來了經濟挑戰，同時也給運營商的光纖部署帶來了運營挑戰。近幾個月來，固定和無線寬帶市場一直在增長。

  固定和5G寬帶的全球趨勢

  總體而言，整個2020年，基于固定光纖的住宅和企業寬帶資費的平均價格繼續下降，而平均帶寬則有所上升。

  到2020年第四季度末，住宅寬帶服務的平均月度費用同比下降4.3%，為89美元ppp。與2019年第四季度相比，光纖的平均下載速度增長了34%，達到315Mbps。

  光纖業務軟件包的平均下載帶寬同比增長40.5%，達到288Mbps，總體每月平均成本降低至212美元PPP，同比總體下降2.8%。

  全球約有90家運營商推出了5G，超過300家運營商正在對5G技術進行投資。高通公司預測，到2025年，全球5G連接數將接近30億。

  2020年9月，英國的實際峰值下載速度達到753Mbps，而平均5G速度為148Mbps。 EE目前在5G最高速度方面處于領先地位，但是，Three是一個強大的競爭對手，O2排在四個MNO中最慢的一個。

  隨著英國和歐洲5G覆蓋范圍的擴大，它在缺乏固定服務的地區提供了合乎邏輯的寬帶選擇，但是，獨立數據服務的較高成本可能被視為普及的障礙，尤其是在英國和奧地利。

  圖1 Annual cost of 5G and comparable fixed broadband services, $PPP. Source: Point Topic

  圖2 5G presence in the UK by provider, November 2020. Source: MNOs.

  圖3 Global tariffs and bandwidths Q4 2020, Source: Point Topic

  圖4 Global tariffs and bandwidths Q4 2020, Source: Point Topic

  盡管面臨封鎖和英國脫歐的障礙，英國的超快基礎設施仍取得顯著進步

  毫無疑問，隨著大型企業加快FTTP部署并努力實現其雄心壯志，千兆寬帶在英國的發展勢頭迅猛。 Ofcom于2020年12月報告稱，全光纖寬帶可用于510萬戶家庭(占18%)。與去年同期相比，這增加了210萬處房屋(8%)，是迄今為止創下的同比最高增幅。盡管在2020年第二季度首次COVID-19鎖定期間部署出現了最初的挫折，但電信工程師仍被確定為主要工作人員，部署在第3季度開始以持續的速度增長，Openreach報告每周創紀錄的run-rate為4萬。但是這種趨勢仍在繼續，從2021年3月起，運營商將開始追趕，屆時一旦進入辦公場所的情況得到緩解，FTTP訂單的庫存就需要補足。 Virgin Media在倫敦，加的夫和貝爾法斯特推出了Gig1服務，其覆蓋面也大大增加。值得注意的是，由于英國退歐的影響，我們可能會看到技術工人的大量短缺，然而，現在就覺得對網絡部署和運營有任何重大影響還為時過早。

  到2025年，政府將全國千兆比特覆蓋率計劃從100%降至85%，這并不令人意外。 DCMS推出了新的50億英鎊的英國千兆寬帶計劃，并計劃在未來四年內推出12億英鎊的計劃。但是，許多獨立提供商擔心，部署的主要障礙仍然沒有解決，特別是在農村地區，那里的大型參與者繼續占主導地位，而較小的挑戰者網絡運營商仍然在很大程度上得不到支持。

  運營商Three截至到2020年第三季度末，固定寬帶用戶有2710萬，比上一季度增加了9.3萬(0.3%)，ADSL在2020年第三季度下降了55.5萬(8.9%)，Cable寬帶線路增加了1.5萬(0.3%)和'Other inc。 FTTx的線路(主要是光纖寬帶連接)增加了633k(4.1%)，達到1,620萬個連接。

  Openreach于2020年5月宣布了其120億英鎊的投資計劃，其中包括在2021年3月底之前擴大其FTTP網絡以覆蓋450萬住宅。2020年7月，Openreach計劃，將通過英國最難到達的地區(“最后三分之一”)的320萬處場所; 9月，他們又增加了67個Fiber First位置，使總數超過560個位置。

  Virgin Media于2019年第四季度開始推出其具有千兆功能的DOCSIS 3.1網絡，到2020年第二季度已將其在英國的覆蓋面積提升了18%，到9月已將其增加到45%，并通過了370萬處辦公場所，現在擁有Gig1光纖服務適用于12個城市。

  2020年12月，英國競爭監管機構對2020年5月宣布的價值310億英鎊的Virgin Media和O2合并進行了全面深入的調查。Virgin Media擁有530萬寬帶，付費電視和移動用戶，而O2擁有3400萬移動用戶，兩家運營商計劃創建一個新的電信巨頭，從而減少市場競爭。

  CityFibre于2019年底宣布了其40億英鎊的投資計劃，旨在在全國66個地區超過800萬處辦公場所，從而大幅擴大了運營規模;他們于2020年3月完成了對TalkTalk的全光纖網絡供應商FibreNation的收購; CityFibre宣布增加1萬個工作崗位以支持擴張;到2020年11月，其`ATAP計劃的第一階段結束，簽署了26項工程合同，價值25億英鎊，目標是到2025年達到500萬處辦公場所，第二階段正在進行中，并將授予其余300萬處辦公場所的合同;隨著10個消費ISP的加入，批發協議激增，其中包括Gigaclear，Zen Internet，Sky，空中寬帶，Highnet和Triangle Networks。 CityFibre已在全國范圍內部署升級了約500,000處場所，并在30多個地區進行了建設。

  Independent(AltNet)網絡提供商繼續動搖千兆以太網的格局，該部門宣布從該行業中獲得的私募資金總值超過17.6億英鎊。從2019年開始到2020年9月，到目前為止的總金額達到76.6億英鎊。在4月，我們估計AltNets已通過了1,22萬個辦公場所，如果合適的行業條件到2025年底可以增加到1,570萬。

  The Digital Scotland Superfast Broadband計劃于2020年7月結束，覆蓋了95萬家庭和企業，覆蓋了該國95%的地區，到2020年10月5日普及率達到67%。蘇格蘭5.79億英鎊的R100計劃，使得蘇格蘭政府最終在2020年底取得了進展，最終將3.84億英鎊的合同交給了英國電信(BT)。

  Superfast Wales Phase第二階段計劃于7月份進行了擴展，以1Gbps FTTP覆蓋了39,000個農村場所。到2020年第三季度，BT Openreach交付的價值5,250萬英鎊的合同已經通過了14,700個辦公場所，其中2.6萬將于2021年3月達成，到2022年在偏遠地區還將增加1.3萬。

  北愛爾蘭耗資3.5億英鎊的Stratum項目旨在將千兆以太網連接到該地區的79000個辦公場所，相對較新的Fibrus則確保了2020年11月交付的采購，擊敗了Openreach。 9月，北愛爾蘭的FTTP覆蓋率達到了50%的里程碑，通過了約42萬處場所，由于Openreach，Virgin Media和Fibrus的大規模商業部署，這一數字現已接近70%。

  圖5 key investment and expansion Altnet providers 2020

  圖6 ISP market shares Q3 2020, Source: Point Topic