LC：在經歷Q3的低迷后 光通信市場出現復蘇跡象

  ICC訊（編譯：Nina）LightCounting(LC)發布了截至9月30日的2023年第三季度市場更新。該季度光通信行業的財務業績總體上并不好。與2022年第三季度相比，LC跟蹤的每一項金融市場指標——ICP和CSP資本支出、數據通信和網絡設備以及半導體(不包含英偉達)和光器件銷售——都出現了負增長。原因是ICP、CSP和企業都在勒緊褲腰帶，而器件和設備供應商的許多客戶持續庫存過多。

  然而，在普遍悲觀的結果之外，也有一些明顯的例外：

   - 谷歌和微軟的資本支出都創下了記錄。
   - Arista、博通、Calix、旭創和英偉達都公布了創紀錄的收入。

  除了寬帶專家Calix之外，杰出的設備和器件制造商都有一個共同點——他們都受益于大型ICP在人工智能基礎設施上投資的增長。英偉達的銷售額環比增長超過30%，同比增長超過200%，這或許是人工智能基礎設施發展競爭變得多么瘋狂的最清晰指標。

  LC的季度更新包括光模塊供應商出貨數據，盡管第三季度和第四季度出貨的正式調查尚未完成，但LC根據其目前的分析預測，銷售在第三季度增長，并將在第四季度進一步增長，達到新的歷史新高，如下圖所示。此數據包括英偉達內部生產的400G和800G收發器的估計。

  這種對第四季度增長的預期也將延續到2024年，這與谷歌、亞馬遜、Coherent和Lumentum等幾家公司給出的預期是一致的。

  值得注意的是，2024年的增長將主要集中在與人工智能相關的基礎設施上，預計對這些產品的需求增長將遠遠超過傳統電信和企業網絡等其他領域的需求。光器件和模塊市場的大部分增長將來自800G收發器的銷售。