Ciena FYQ423電話財報會議：CEO點評記錄

  ICC訊（編譯：Nina）上周四，Ciena公布了2023財年第四季度財報。以下是Ciena首席執行官(CEO)兼總裁和董事Gary B. Smith的發言：

  大家早上好。今天，我們公布了非常強勁的第四財季業績，營收達到11.3億美元，調整后毛利率為43.7%。我們的團隊執行得非常好。在第四季度，我們的產品組合中的硬件出貨量比以往任何時候都多。

  在整個2023財年，我們實現了43.9億美元的營收，比2022財年增長了21%，正如大家所料，這推動市場份額實現非常強勁的增長。我們還推動調整后的年度每股收益(EPS)增長了43%。值得注意的是，在2023財年，我們的路由和交換產品組合的營收也同比增長了27%，這是我們擴大的目標市場中這一板塊勢頭強勁的有力證明。

  在我繼續之前，我想明確一點，我們第四季度的表現、我們對市場動態的評論以及我們今天提供的前景，與我們上個季度所說的非常一致，實際上，2023財年的大部分時間都是如此。行業動態沒有發生重大變化，需求仍然非常強勁，所有細分市場和地區的客戶活動和參與度都很高。

  目前仍不確定的唯一變量是，隨著服務提供商客戶縮短交貨時間，新訂單流的確切時間，尤其是北美市場。需要提醒的是，之前供應鏈的限制使得交貨時間延長，這導致出現了大量的提前訂單。

  在2023財年，交付周期的改善速度快于預期，這要求一些客戶消化之前訂購的大量設備。我還要指出的是，云提供商確實是第一個體驗到同時也是第一個經歷了這種動態的板塊。事實上，我們的云提供商客戶的訂單以及我們的總訂單在第四季度再次上升。

  我們堅信，云提供商的情況是一個領先指標，服務提供商也將在未來幾個季度恢復正常的訂單模式。這種信念，再加上強勁的基本面需求，我們領先的創新和客戶關系，以及我們仍在處理的大量積壓，讓我們非常有信心在2024財年繼續以快于市場的速度增長并占據市場份額。

  產品組合中的一些亮點

  現在來看看產品組合中的一些亮點。在光網絡領域，我們將繼續從市場份額和技術角度擴大我們的領先地位。事實上，我們在光學領域的全球市場份額同比增長了5個百分點以上，這實際上使我們的地位比疫情前更強大。

  展望未來，我們將在2024年年中率先推出下一代1.6T WaveLogic 6。我們打算利用這一技術優勢，因為競爭對手只推出了1.2T的替代品。特別是在第四季度，在云提供商網絡擴張的推動下，WaveLogic 5 Extreme和6500 RLS都創下了季度新高。

  在本季度，WaveLogic 5E的調制解調器總出貨量超過了100000臺，使其成為市場上部署最廣泛的800-gig解決方案。隨著WaveLogic 5的持續成功，WaveLogic 6的發展勢頭也在不斷增強，第四季度就有來自大型海底客戶的訂單，以及一家云提供商的Strategic Win和采用。

  在路由和交換領域，我們作為挑戰者在這個市場的份額繼續增長，截至年底的年收入將超過5億美元。僅在第四季度，我們就增加了40個新的路由和交換客戶，現在總共有300多個客戶。在本季度，我們收到了WaveRouter的初步訂單，這是我們行業首創的融合城域平臺，于第三季度全面投入使用。

  正如你們中的一些人可能已經看到的那樣，我們上周宣布，我們將與Flex合作，為我們獨特的下一代OLT可插拔光線路終端和我們的光網絡單元ONU增加新的美國制造能力，因為寬帶接入是我們長期目標市場擴張戰略的關鍵部分。

  我們非常高興能夠支持商務部BEAD項目的部署，并確保我們的客戶能夠滿足該計劃的“建設美國，購買美國貨”(Build America, Buy America)要求。同樣在第四季度，Blue Planet也有一個不錯的季度，收入為2000萬美元。正如你們中的一些人可能已經看到的那樣，我們最近剛剛宣布與英國電信集團(BT Group)進行新的合作，該集團正在使用Blue Planet解決方案來自動化網絡服務的編排和交付。

  最后，我們的全球服務部門在第四季度的收入達到了創紀錄的1.5億美元，增長了20%。很明顯，這是由安裝和部署服務驅動的，這也是服務提供商消費產品能力的積極領先指標。

  客戶細分市場表現

  從客戶細分市場的角度來看，我們與云提供商的季度合作創下了歷史新高，因為他們繼續投資于傳統業務的數據中心互連，并開始為人工智能相關流量提供網絡。事實上，我們的WaveLogic仍然受到這一關鍵客戶群體的高度重視。

  正如我所提到的，來自云提供商的訂單相比上一季度再次增加。值得注意的是，第一次，對我們季度營收貢獻比例達到10%的兩家客戶都是云客戶。同樣在本季度，直接來自云提供商收入占總收入的35%，是有史以來的最高比例。在本財年，直接來自云提供商的收入增長了57%，達到12億美元，占總收入的27%。

  所以重要的是，當我們回顧這一切時，我們業務的基本需求驅動因素仍然非常強勁。在過去的20年里，在互聯網的貨幣化、向云計算的轉移、移動、數字化轉型等許多大趨勢推動下，帶寬需求每年增長30%以上。我們憑借先進的技術，在滿足帶寬需求方面一直處于領先地位。

  越來越明顯的是，在未來幾年中，人工智能將成為帶寬持續強勁增長的催化劑。從我們的產品組合和客戶關系的角度來看，我們處于非常有利的位置，可以抓住這些機會。我們擁有業界領先的光技術，能夠在網絡自動化邊緣實現高速傳輸。我們將繼續執行我們的戰略，成為一流的光學創新者，將WaveLogic 6等市場領先的創新帶到市場，同時擴大我們在路由和交換方面的市場機會。具體而言，我們將繼續投資于我們的投資組合，以解決融合城域核心、PON和虛擬路由等更高增長領域的問題。

  綜上所述，我們在2023財年表現出色，獲得了可觀的市場份額，進一步鞏固了我們的領導地位。顯然，在我們領先的創新以及客戶關系的多樣性和實力的推動下，我們有能力繼續以比市場更快的速度增長。