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    英偉達獨占鰲頭,過去的數據中心三巨頭格局已不再

    摘要:談到數據中心這個日漸龐大的市場,必然繞不開藍(英特爾)綠(英偉達)紅(AMD)三家巨頭的產品。他們憑借絕無僅有的 CPU與GPU產品,幾乎霸占了整個數據中心市場,其他初創公司不得不另辟蹊徑來切入該市場。

      ICC訊 談到數據中心這個日漸龐大的市場,必然繞不開藍(英特爾)綠(英偉達)紅(AMD)三家巨頭的產品。他們憑借絕無僅有的 CPU與GPU產品,幾乎霸占了整個數據中心市場,其他初創公司不得不另辟蹊徑來切入該市場。然而,從 2021年到現在,短短兩年時間里數據中心三巨頭的地位卻發生了不小的變化。

      如果只從數據中心的營收數額來區分市場占比的話,我們可以看到僅僅在今年三個季度內,英偉達就完成了反超,甚至遠遠拉大了與英特爾和AMD的差距,當然這也與英偉達以一己之力拔高整個市場規模有關。那么伴隨著AI時代的到來,我們是不是已經可以宣布新王的誕生了呢?

      英偉達

      英偉達這一年來的崛起自然不必多說,借著GenAI的東風,硬生生拉動了原本開始稍顯頹勢的數據中心市場。這都得益于熱度不減的AI計算,美國國會更是在近期將AI列為十大芯片技術的首位,作為半導體市場的新重心,短時間內我們都逃不開對AI這個爆點的追逐。

      從英偉達最新第三季度的營收可以看出,其單季營收已達 181.2 億美元,同比增長 206%。且這與過去迭代架構和產品帶來的整體業務增長不同,從業務營收占比來看,游戲相關的消費級業務已經不再是最大的營收來源了,反倒是數據中心業務的營收占比在今年Q3 躥升至 80%,總額達到 145.1 億美元,同比增長了279%。

      更重要的是,英偉達已經不再定位為一家 GPU 公司了,其數據中心的業務還涵蓋了 CPU、DPU 等,且均達到了業界頂級的性能,如今的英偉達可以說是集所有數據中心基礎計算設施解決方案于一體的半導體廠商。

      英特爾

      從各項業績和數據中都可以看出,英特爾在數據中心的地位已經不再如過去那般輝煌了,雖然其CPU占比依舊很高,來自 DCAI 業務部門的營收隨著新處理器的出貨開始連續小幅增長,但對比去年同期來說確實不算理想。

      今年Q3來自 DCAI 部門的營收為38 億美元,同比下降了 10%。其CPU 的市場份額也開始逐漸被AMD蠶食,甚至還得面臨一眾Arm CPU的競爭。前段時間更是傳出消息,英特爾或將下一代的客戶端CPU委托給臺積電量產,如果此消息屬實的話,無疑證明英特爾確實在制造競爭力上出現了較大的問題。

      不過這些都不代表英特爾服務器 CPU 產品的性能不足,而是當下風向標的轉變,客戶已經開始優先考慮 AI 算力,而不是通用計算能力了。英特爾雖然也提供了數據中心 GPU 和其他 AI 加速器,但這方面的競爭力確實難以與另外兩家匹敵。

      AMD

      別看 AMD 在前文的走勢圖上始終位列第三,AMD 憑借穩扎穩打的產品發布節奏,已經在 Q3 開始扭虧為盈。最新季度的數據中心營收達到 15.98 億美元,與去年同期基本持平。如果從服務器 CPU 的角度來看,得益于EPYC 處理器的持續出貨,其在服務器CPU 市場的占比已經在今年達到了 20%,要知道去年年初這個數字只有 10% 左右。

      而在 AI 計算上,由于 MI200 系列在今年的銷售表現并不盡如人意,AMD 已經在下一輪營收增長壓寶在了發布不久的MI300 系列上。其CEO Lisa Su表示,預計來自數據中心 GPU 的營收將在今年第四季度達到4億美元,明年總營收達到 20 億美元,這也就意味著 MI300系列將成為 AMD 歷史上最快突破 10 億美元銷售額的產品。

      在本周即將舉辦的“Advancing AI”大會上,我們極有可能迎來MI300真正的公開發布。過去的 AMD 因為體量太小,無法在 CPU 上與英特爾抗衡,也無法抵御英偉達的 GPU 統治,而如今在數據中心市場,AMD 已經憑借 Epyc和 Instinct 系列產品站穩了腳跟。

      寫在最后

      盡管數據中心市場看似前景大好,但更多是在大型云服務廠商和互聯網公司對 GenAI的推動下導致的。然而還是有不少企業持觀望態度,尤其是大家需要知道GenAI應用的商業模式是否能夠持續盈利,畢竟對于絕大多數廠商而言,其 GenAI業務都還是處于一個燒錢的狀態,一旦市場看不到長期回報的話,那么數據中心市場或許將回歸兩年前的局面。至于三巨頭的新局面能維持多久,或許得在明年三家均祭出大殺器后才能見分曉。

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