LC：2023年全球光收發器市場將下滑6% 但未來五年CAGR達16%

  ICC訊（編譯：Nina）日前，LightCounting更新了2024-2028年市場預測。

  2022年下半年，光學連接的需求開始下降，這導致整個供應鏈的庫存過剩。6個月前，業內看到的2023年市場前景非常黯淡。領先的收發器和組件供應商在2023年初報告收入急劇下降，并且預計今年下半年甚至2024年的前景都很糟糕。

  英偉達在過去兩個季度報告中稱，包括光互連在內的人工智能硬件銷售大幅增長，提振了行業士氣。谷歌增加了對人工智能集群的投資計劃，許多其他云公司也紛紛效仿。突然之間，人們對2024年的期望值極高。4x100G和8x100G收發器的組件已經供不應求。

  現在要阻止2023年市場下滑已經太晚了，但LightCounting目前預計2024年以太網收發器的銷售額將增長近30%，以及所有其他細分市場也將恢復或繼續增長，盡管增速會較為溫和。全球光收發器市場在2023年下降6%之后，預計將在未來五年以16%的年復合增長率(CAGR)增長。

  亞馬遜、谷歌、微軟和其他云公司預計將在新的人工智能應用的開發方面發揮主導作用。它們需要對其AI集群進行重大升級，而該集群使用大量光學連接：在未來兩年內，主要是400G和800G以太網收發器和AOC。DC集群連接的升級也在加速，這意味著2024-2025年400ZR/ZR+的出貨量將增長，之后是800ZR/ZR+。

  云計算公司從COVID-19大流行中受益，但隨著增長放緩，他們被迫在2022年底重新評估他們的計劃。它們的資本支出在2019年至2022年間幾乎翻了一番，但目前的投資更為保守。在經歷了幾年兩位數的增長后，預計2023年前15大ICP的資本支出將僅增長1%，基本持平。然而，在2023年，人工智能基礎設施投資仍然是一個優先事項，這部分在總資本支出中所占的份額將更大。除非出現經濟衰退，否則云計算公司的投資預計將在2024年及以后恢復穩定(兩位數?)的增長。

  電信服務提供商計劃在2023年將其資本支出減少4%。通信服務提供商(CSP)不太可能在2024-2028年大幅增加資本支出，因為它們正在努力尋找新的收入來源。5G的部署并沒有改變這種情況，至少現在還沒有。

  將企業和消費者連接到云是電信運營商的新優先事項。大型企業可以建立與云的私有連接，但消費者、中小型企業必須在電信網絡上回應。這為電信服務提供商提供了一個潛在的機會：為更廣泛的客戶提供低延遲的云寬帶連接，并產生額外的收入。支持這些服務將需要對接入和城域網進行持續投資。

  該報告提供了到2028年用于以太網、光纖通道、CWDM/DWDM、無線基礎設施、FTTx、云數據中心和AI集群應用的光收發器和一些相關產品的詳細市場需求預測。