Lumentum 7.5億美元現金收購云暉 以加速數據中心速度和可擴展性

ICC訊（編譯：Nina）美國加州圣何塞，2023年10月30日--Lumentum Holdings Inc.(納斯達克股票：LITE)(簡稱“Lumentum”)和Cloud Light Technology Limited（云暉科技有限公司）(簡稱“云暉”)今天宣布，雙方已達成一項最終協議，根據該協議，Lumentum將以約7.5億美元的交易價值收購云暉，但需進行某些調整。在交易完成時，交易對價將以現金支付，并承擔和替代未兌現的云暉期權。該交易已獲得兩家公司董事會和云暉股東的一致批準。

- 合并預計將為Lumentum的云內部數據中心服務提供超過五倍的擴展機會

- 受支持人工智能和機器學習(AI/ML)應用快速擴散的投資推動，到2028年，數據中心內產品市場預計將以超過30%的復合年增長率增長

- 此次收購預計將立即增加Lumentum的非GAAP每股收益，并在交易完成后的12個月內使Lumentum的云內部數據中心基礎設施收入增加一倍以上

- Lumentum將于10月30日太平洋時間上午5:30召開投資者電話會議，討論此次交易

收購云暉預計將加速Lumentum進入數十億美元規模的云計算數據中心基礎設施光模塊市場中增長最快的領域。云暉在開發和制造速度最快的連接解決方案方面有著良好的記錄，處于快速增長的新技術轉型的前沿。過去12個月，云暉超過2億美元的收入幾乎全部來自400G或更高速度的收發器銷售。在最近一個季度，云暉光收發器收入的一半以上來自800G模塊。

通過此次收購，Lumentum將處于有利地位，以滿足云計算和網絡客戶不斷增長的需求，特別是那些專注于優化其數據中心基礎設施以滿足AI/ML需求的客戶。Lumentum將能夠通過更全面的產品和技術組合為客戶提供即時價值，使客戶能夠更有效地管理人工智能工作負載不斷升級的計算和互連要求。加上Lumentum的全球規模和客戶覆蓋范圍，此次合并還將帶來一流的設計、組裝、測試和封裝能力。

Lumentum總裁兼首席執行官Alan Lowe表示：“通過云暉，我們正在進行戰略投資，以顯著擴大我們在云數據中心和網絡基礎設施領域的機會。云暉為我們提供了最高速度的大規模收發器解決方案，并補充了我們先進的組件能力。由此產生了廣泛的產品和技術組合，可滿足云運營商的廣泛需求。我們相信，這筆交易將為我們的股東帶來巨大的長期價值，帶來即時收益增長和加速收入增長。我們期待著云暉非常有才華的團隊加入Lumentum?！?

云暉創始人兼首席執行官唐德杰博士表示：“今天的交易是云暉歷史上的一個關鍵里程碑，也是我們員工辛勤工作和奉獻精神的證明。我們創立公司的愿景是，利用我們在大批量精密制造方面的深厚專業知識將為云數據中心客戶帶來卓越的價值主張。通過與領先的云運營商的技術團隊密切合作，我們相信，通過將Lumentum先進的光子集成和傳輸技術與我們高度自動化的封裝和制造流程相結合，我們可以在迄今為止的成功基礎上進一步加速云數據中心的發展。我們期待著加入Lumentum團隊，開啟激動人心的新篇章?！?

引人注目的戰略和經濟利益

- 通過擴大數據中心內機會捕捉人工智能的變化：高度互補的組合將使Lumentum成為向云運營商提供光子學的領導者，使該公司在數據中心內部的服務機會擴大了五倍以上。隨著生成式人工智能的出現，400G和更高速光學收發器的云網絡需求加速增長，這些數據中心內產品的機會預計將以30%的復合年增長率增長，到2028年將超過100億美元。云暉為領先的超大規模云客戶提供最高速度的光學收發器產品，其開發過程中還提供了更高速度的解決方案，補充了Lumentum現有的激光發射器和其他數據中心收發器集成組件組合。

- 更好地滿足未來客戶的路線圖：人工智能模型正在推動計算需求的指數級增長，與摩爾定律每兩年翻一番的歷史相比，現在的性能每3到4個月翻一番。擴展更高的工作負載受到現有網絡和互連瓶頸的限制。隨著云暉的加入，Lumentum通過結合基于芯片級光子集成的先進光學互連技術以及高度自動化的封裝和制造技術，更好地應對這些挑戰-無論是現在還是未來。

- 成為云和人工智能基礎設施客戶的更具戰略性的合作伙伴：通過云暉, Lumentum可以更有效地滿足云運營商和人工智能基礎設施提供商不斷增長和多樣化的需求。這包括在數據中心內提供下一代光連接和光交換，以及用于數據中心互連應用的相干可插拔模塊和光線路系統組件。憑借Lumentum在組件方面的垂直整合能力及其全球制造足跡的多樣性，客戶可以從改善的供應安全性、卓越的技術和成本路線圖中受益。

- 擴大邊緣和城域網絡機會：云暉在低成本產品開發和大批量制造方面的成熟能力不僅與云數據中心和數據中心互連解決方案相關，而且與網絡邊緣應用相關，包括由直接檢測和相干可調諧DWDM收發器服務的應用。更廣泛的網絡客戶將受益于這種組合所提供的先進封裝技術和制造能力。

-立即增加Lumentum的收益并加速Lumentum的增長：該交易預計將立即增加Lumentum的非GAAP每股收益，預計在交易完成后的12個月內，Lumentum的云數據中心基礎設施收入將增加一倍以上。在過去的12個月里，云暉超過90%的收入來自400G和更高速度的產品，而在最近一個季度，云暉超過一半的光收發器收入來自800G收發器產品。

交易融資及審批

Lumentum打算通過其資產負債表中的現金為這筆交易提供資金。該交易預計將于2023年底完成，但須獲得監管機構的批準和符合其他慣例成交條件。

顧問

美國銀行證券擔任Lumentum和Wilson Sonsini Goodrich & Rosati的獨家財務顧問，Professional Corporation擔任法律顧問。Morgan, Lewis & Bockius LLP擔任云暉的法律顧問。

關于云暉

云暉科技有限公司從事設計、推廣及制造先進光模塊適用于數據中心互連及光學感測器用于汽車業。云暉于2018年分拆自TDK株式會社，總部設于香港。公司戰略性在香港及臺灣設有研發中心，在華南及東南亞自設先進廠房。云暉技術基礎扎實，已注冊的專利項目超過100項，公司組建了實力雄厚的多元文化研發團隊，擁有18年以上光學產品設計及制造經驗。公司的研發團隊中，擁有光學電子、材料科學和光子集成及制造技術博士學歷的成員超過30%，持有相關碩士學位者亦有50%以上。我們的技術專才敢于突破局限，同時堅守產品制造及質量上的要求。云暉創業至今超過18年，屬初創企業。公司致力在全球瞬息萬變的市場提供創新優質的光學解決方案。

原文鏈接：https://investor.lumentum.com/financial-news-releases/news-details/2023/Lumentum-to-Acquire-Cloud-Light-to-Accelerate-Data-Center-Speed-and-Scalability/default.aspx