工信部CATR白皮書：主要設備商面臨增長瓶頸

　　ICCSZ訊 5月12日，工業和信息化部電信研究院在北京舉行CATR白皮書發布會，一同發布了移動互聯網、云計算、大數據和通信設備產業四本白皮書。其中，《通信設備產業白皮書(2014)》認為通信設備產業正面臨發展范式、產品架構、制造模式、產業生態等重大變革，傳統設備企業開始重點提升通信網絡與IT技術的融合創新和綜合集成能力，推動產業鏈各環節深度協同，培育自主產業生態系統。

　　通信設備產業總體邁入成熟階段

　　報告指出，通信設備產業增長明顯放緩。2007年以來，全球通信設備產業全面進入低速增長軌道，產業規模僅由1347億美元增長至1382億美元，年均增長0.4%。其中，運營商網絡設備規模出現明顯下滑，由876 億美元下降至795 億美元，年均下滑1.6%;企業網設備雖然有所增長，但也僅年均增長3.7%，總規模為586 億美元。

　　主要設備廠商面臨嚴峻增長瓶頸。隨市場增長放緩，主要通信設備企業正陷入新一輪低潮。六大通信設備廠商中，有半數在2013年出現收入下滑。其中，諾基亞網絡設備下滑幅度超過18%，中興與愛立信也分別下滑10.6%和0.2%。阿朗在連續五年收入下滑后雖首次實現2.9%的增長(按固定匯率計算)，但全年虧損13億歐元。六大廠商目前只有思科和華為能夠保持收入增長與持續盈利，但收入增速也由過去幾年15%左右下降至6%-8%。

　　總體看，全球經濟蕭條是過去十年通信設備產業增長乏力的直接誘因。由于次貸危機與歐債危機，運營商網絡設備產業在2009年與2012年先后下滑8.9%與6.8%。深層次來看，通信設備產業內外部環境的深刻變革是造成產業發展低迷的根本原因。一方面，電信運營商過去十年在互聯網業務沖擊下轉型增長乏力，全球電信收入在2012和2013年分別下滑0.7%和0.5%，運營商的設備投資能力已經嚴重受限。另一方面，通信設備產業競爭日益加劇，成本優勢日益成為產業競爭的核心要素，導致行業收入增長不斷放緩，利潤水平持續下降。在上述因素的共同作用下，預計未來全球通信設備業仍將處于低速增長。

　　成本競爭推進產業格局深刻調整

　　從地域格局看，全球產業向成本優勢地區轉移。

　　我國產業憑借成本優勢持續擴張，全球地位不斷提高。目前，我國在全球運營商網絡設備市場的份額已由2006年的8.5%提升至2012年的26.8%，2013年達到30%左右。從細分產品領域看，我國在固定寬帶接入系統和光傳輸系統上的實力最強，2012年的全球份額分別為37.6%和32.2%，居各國之首。在移動通信系統領域市場份額超過26%，位居全球第二。數據通信設備領域的市場地位稍弱，全球份額約16%，位居全球第三。

　　相比之下，北美地區在傳統通信設備領域繼北電和摩托羅拉退出市場后，目前僅剩Ciena、Tellabs等二線企業，但在互聯網數據通信設備領域，思科、瞻博等仍保持領先地位。歐洲地區由于在成本競爭中不占優勢，市場份額由57%下降至41%。

　　創新優勢，華為、中興等國內企業在通信設備產業整體低迷的情況下持續保持擴張勢頭。2013年華為收入達到395億美元，同比增長8.6%，總規模超越愛立信，在運營商網絡市場的份額也由2006年的第六提升至第二。同期中興的市場份額由第八提升至第六。

　　從業務格局看，設備企業通過業務聚焦提升競爭優勢。

　　成本競爭加劇迫使設備企業必須在特定產品領域實現更強的規模經濟優勢，傳統多元化的業務模式逐漸難以為繼。在這一形勢下，通信設備產業第三輪大規模整合已經開始。前兩輪整合分別以企業并購重組和破產清算為主要特點，帶來了阿朗、諾西的成立，以及北電與摩托羅拉退出市場。此輪整合則主要是設備廠商重新劃定利益邊界，通過剝離非核心業務，從而在核心產品領域取得更大規模和更強優勢。

　　近幾年來，愛立信先后剝離企業交換機、移動終端、終端芯片等業務，重點聚焦移動通信與業務/運營支撐系統領域。諾基亞則剝離微波傳輸、WiMAX、固定寬帶接入、VoIP系統、運營商以太網、業務支撐系統等業務，以移動通信設備作為核心業務。阿朗也剝離十余條產品線，包括Genesys呼叫中心系統、海纜業務等，主要專注于數據通信設備、光網絡、移動通信設備等。

　　業務聚焦策略在后LTE時代將進一步深化。2015年后，隨著LTE網絡建設高峰結束，全球通信設備投資增長可能出現進一步放緩，從而引發新的格局調整。特別是阿朗已經連續多年嚴重虧損，與其他設備企業相比，阿朗的業務線過長，難以實現資源的有效集中。而諾基亞在出售終端業務后則在尋求強化網絡設備業務優勢。

　　傳統創新路徑的產業拉動作用減弱

　　通信設備產業創新模式正顯現出回歸傳統產業特征的趨勢，其突出特點是重大底層技術創新放緩，而面向產品改進和降低成本的技術研發日益成為重點。這一形勢下，傳統創新路徑已經難以引發重大產業變革并進而實現產業規模與價值水平的顯著提升。

　　創新重點由重大底層技術轉向產品與組網方式?？傮w來看，通信設備產業在底層技術創新方面有放緩趨勢，在CDMA、WDM、OFDM等技術之后，近期通信設備產業尚未出現新的有重大產業影響的基礎性技術變革。當前，通信技術創新更多轉向產品、物理層和組網方式革新，如多天線、異構網、光交換網絡、多纖光纖等。

　　低成本技術與產品研發日益重要。為迎合電信運營商及相關企業的成本控制需要，低成本技術與產品研發成為當前通信設備研發創新關鍵。一是吸收借鑒IT技術中的低成本理念。例如C-RAN把IT技術中的“資源集中+虛擬化”理念引入通信設備領域，通過將移動基帶處理單元集中化，達到降低部署成本和減少能耗目的。此外，設備企業還探索通信設備模塊化，在數據通信與光通信設備中引入標準化插板，通過插拔不同的交換板和線卡來實現不同功能屬性。二是運用新型組網方式降低數據傳輸成本。為應對數據流量激增，設備企業開始將OTN 等數據傳輸能力更強的技術應用于城域網，以降低單位流量成本。例如華為將OTN 技術引入LTE 回傳場景和寬帶傳送場景后，總成本可比傳統技術方式降低25%至30%(包括CAPEX 和OPEX)。三是利用節能技術降低能耗成本。通過使用新型冷卻系統、新型能源技術以及節能設計方案等手段降低通信設備和數據中心能耗。

　　傳統創新路徑難以實現產業規模的顯著提升。由于缺乏顛覆性的技術與商業模式創新，傳統創新路徑的成果更多表現為技術與設備產品的更新迭代，而難以創造新的價值空間。從過去十年發展規律看，盡管通信技術發生了移動化、寬帶化、IP化等巨大變革，但設備產業規模仍然出現明顯下滑。在移動通信領域，流量與收入增長的不匹配日益加劇，迫使運營商以更加理性的態度審視LTE等新一代網絡投資部署，并導致投資規模比3G時代出現下降。在數據通信領域，IP化變革帶來了180 億美元規模的數據通信設備市場，但同時也使傳統交換設備市場趨于消亡，七成產業拉動效果被抵消。在光傳輸與固定寬帶接入等領域，過去十年總體表現為新技術新設備替代原有產品，總體規模變化不大。