“東數西算”工程啟動 對光模塊產業影響幾何？

  ICC訊 智慧經濟時代新基建的開展正如火如荼。2月23日，全球首張確定性網絡在濟南發布，將有效解決傳統網絡數據傳輸上的擁塞、延遲、抖動等痛點，實現新一代信息技術領域重大突破，并在智慧礦山、智慧礦井、超算算力共享、數字孿生、協同制造等典型場景應用，帶動相關產業發展。

  技術的進步、產業的發展離不開產業政策、重大工程的支持?！?A href="http://www.537mt.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e4%b8%9c%e6%95%b0%e8%a5%bf%e7%ae%97&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">東數西算”工程已全面啟動，提出要在全國建設8個國家算力樞紐節點，規劃了10個國家數據中心集群。該工程被認為是繼南水北調、西電東送、西氣東輸之后的又一重大基礎設施工程。業內預測該工程2022-2025年總投額為4000億元左右(不含服務器及軟件)，平均每年1000億元。ICT設備與光模塊是算力網絡的基礎，“東數西算”工程將對光模塊產業發展產生哪些影響?

  信達證券研報認為，“東數西算”工程首先需要進一步夯實網絡基礎，將率先利好光纖光纜、光器件、網絡設備等板塊，帶動相關產業快速發展。

  國盛證券認為，本次“東數西算”的全面啟動，疊加數字經濟確定的發展方向，對于整個數通側將是確定性大機會，算力、流量持續高速增長是必然趨勢，配套基礎設施持續建設擴容是剛性需求，未來3-5年具有高確定性。

  不過，也有機構持不同觀點。比如，中信建投證券就表示，“東數西算”工程不會直接拉動服務器、存儲器、數通交換機及數通光模塊等的需求。

  “從因果關系來看，是應用決定了服務器、存儲器、數通交換機、數通光模塊等的需求，然后服務器、存儲器、數通交換機等的需求又決定了數據中心的上架速度以及上架率?！敝行沤ㄍ墩J為，“東數西算”規劃的10個國家數據中心集群更多是對數據中心地理布局上的統籌規劃，是對數據中心行業的供給側改革，并不會因為多建數據中心、多提供機柜就會增加服務器、存儲器、數通交換機、數通光模塊等的需求。

  不過，中信建投證券也認為，“如果國家數據中心集群建設，推動各地政府、國企、其他大中小企業加速上云，以及國家算力樞紐節點如果將統一部署國家的大數據、算力網絡等，有可能拉動這些設備的需求?！?

  工信部信息通信經濟專家委員會委員、中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林接受《證券日報》記者采訪時表示：“東數西算”會拉動服務器、存儲器、交換機和通信模塊等的需求，但這些需求增量也并不只是來自“東數西算”，互聯網發展本身對服務器的需求會呈現幾何級的增長，按需來說，即使沒有“東數西算”，數據中心服務器及其配套需求也會表現的很強勁。所以，“東數西算”對服務器、光模塊等需求額外提升的力度比較有限。未來互聯網對算力的需求，還是通過數字產業發展來締造，而所有的算力供給，不管是自然需求提升的IDC供給，還是東數西算提供的IDC供給，最后都不能脫離需求。

  中際旭創董秘王軍對《證券日報》記者介紹說，人工智能、自動駕駛、物聯網、工業互聯網、AR/VR等新技術的逐步應用與產業化以及數據流量的快速增長將推動數據中心使用更高速率的光模塊。目前全球主要的云廠商客戶已在數據中心內部批量部署400G和200G光模塊，部分客戶甚至會在今年產生對800G光模塊的需求。

  他還表示，“東數西算”提出要加快打通東西部間數據直連通道，提高網絡傳輸質量，這意味著數據中心內部，未來需要進一步提高算力和提升數據交換效率，這就需要對光模塊進行技術迭代，比如從100G速率提升至200G、400G和800G等。同時，也需要400GZR等相干光模塊來解決長距離數據中心之間的DCI互聯應用場景。作為全球主要的光模塊供應商，中際旭創已經成功開發該類型的相干光模塊產品并正在逐步導入市場，預計將在“東數西算”規劃實施過程中擁有一定的市場空間。