Q221光通信行業持續強勁增長 但供應挑戰也將繼續

  ICC訊（編譯：Nina）LightCounting(LC)發布了關于2021年第二季度初步結果的研究報告。

  2021年第二季度的部分結果已經公布，盡管世界因創紀錄的高溫、洪水、新冠病毒的復蘇以及塔利班對阿富汗的接管而感到不安，但光學行業繼續安然度過難關，同時朝著總體積極的方向發展。盡管由于對戴口罩和接種疫苗的抵制，美國某些州COVID-19重新蔓延，但經濟仍在繼續保持強勁勢頭。政府似乎即將批準數以萬億計的刺激資金，這可能會加劇現有的商品和材料短缺，并加劇人們對長期通脹的擔憂。

  在此背景下，云服務和ICP(互聯網內容提供商)支出在2021年第二季度繼續快速增長;與2020年相比，西方CSP(通信服務提供商)收入增長強勁并增加設備采購量。這轉化為許多光器件供應商的強勁表現。光器件制造商提及的需求旺盛的特定領域包括400G收發器和相干模塊、ROADM、泵浦激光器和3D傳感芯片。

  II-VI高意和Lumentum都報告市場對泵浦激光器的需求激增，這表明光傳輸線路的部署掀起了新浪潮。一般情況下，這些項目的早期階段都要部署光放大器(包含泵浦激光器)。這一消息預示著未來的光收發器將“點亮”新的光纖線路。

  LC表示，Facebook部署200GbE光學器件似乎符合他們的預期，因為II-VI報告這些產品的銷售額增長了60%。Lumentum報告EML芯片銷售額增長了50%，這表明亞馬遜和谷歌的400G以太網收發器的部署也在加速。新易盛和旭創即將發布的報告將是400GbE部署的更直接指標。

  不利的一面是，組件短缺持續給業內許多公司帶來挑戰。以下是2021年第二季度報告的一些影響：

  - Fabrinet：供應限制對2021年第二季度的收入產生了2500-3000萬美元的影響，他們預計第三季度和接下來的幾個季度也會出現類似的情況。
  - Lumentum：由于半導體元件短缺，其第三季度模塊銷售額將減少3000萬美元。(Lumentum的生產在2020年中斷了大約6個月，該公司報告稱2021年將面臨更多挑戰，其中一些與Lumentum的合同制造商Fabrinet的中斷有關。)
  - NeoPhotonics：由于芯片供應商承諾違約，2021年第三季度銷售額將減少800萬美元。
  - II-VI高意：由于零部件短缺，公司面臨4000萬美元的銷售損失，但已設法避免了任何負面影響。

  在設備層面，Infinera表示，組件短缺使其2021年上半年的銷售額損失了3000-3500萬美元。Arista報告稱，半導體交貨時間為40-60周，大約是大流行前水平的兩倍。Juniper表示，預計組件交付周期和成本問題將持續全年。普遍的看法似乎是，芯片和組件短缺的完全解決還需要幾個季度的時間。

  另一個持續逆風是中國市場。AOI、Lumentum和NeoPhotonics都提到，盡管中國三大運營商的收入顯著增長，但中國客戶的需求疲軟。

  ICP在2021年第二季度的收入表現持續令人印象深刻。排名前五的基礎設施支出者--阿里巴巴、谷歌、亞馬遜、Facebook和微軟的收入都環比增長了8%，其中三家增長超過10%。而與受COVID-19影響的去年同期相比，五家公司收入都取得了兩位數的增長。而資本支出方面，前五家ICP的表現差異擴大。阿里巴巴環比增長81%，亞馬遜和微軟環比增長兩位數，而Facebook環比增長7%，谷歌環比下滑7%。

  云服務持續推動阿里巴巴、谷歌、亞馬遜、蘋果和微軟的收入環比增長9%，同比增長35%。亞馬遜連續第32個季度報告創紀錄的云銷售額，谷歌的云業務銷售創歷史新高，但經營虧損14億美元。