光通信行業發展概況

  ICC訊 光通信是以光信號為信息載體，以光纖為傳輸介質，通過電光轉換，用光信號進行信息傳輸的系統。光通信技術具有通信容量大、損耗低、傳輸距離長、抗電磁干擾能力強等特點，逐漸成為主流的信息傳輸技術，光纖亦已取代銅線成為了當前最重要的基礎性通信網絡。

  隨著信息技術的發展及 5G 網絡商用化的推進，音視頻、大數據、多媒體應用等領域快速發展，數據通信對帶寬的需求迅速增長，對超高速和超長距離的大容量光通信網絡系統產生了更為迫切的需求，光通信在數據中心、電信網絡、工業制造等領域發揮著越來越重要的作用。

  在政策鼓勵和基礎設施投入不斷增加的背景下，我國光通信行業持續增長。根據觀研報告網數據，我國光通信行業市場規模由 2016 年的 913 億元增長至2021 年的 1,266 億元，復合年均增長率為 6.76%。

  《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》提出加快新型基礎設施的建設，加快 5G 網絡的規?；渴?，并推廣升級千兆光纖網絡。2021 年國務院政府工作報告中提出加大 5G 網絡和千兆光網建設力度。

  工業和信息化部 2021 年 3 月發布《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃(2021-2023 年)》，提出用三年時間基本建成全面覆蓋城市地區和有條件鄉鎮的“雙千兆”網絡基礎設施，實現固定和移動網絡普遍具備千兆到戶的能力，到 2023年底 10G PON 及以上端口規模超過 1,000 萬個，千兆寬帶用戶突破 3,000 萬戶，5G 網絡基本實現鄉鎮級以上區域和重點行政村覆蓋。

  中國移動2022年上半年資本開支為920億元，同比增長5.7%。中國電信2022年上半年資本開支為 417 億元，同比有所增長，預計 2022 年資本開支為 930 億元，同比增長 7.3%。據 Dell’Oro 預測，2022 年全球電信設備市場規模將增長 4%。首先，隨著光通信行業的發展，寬帶用戶數量不斷提高。

  根據工信部數據，截至 2022 年 9 月 30 日，境內互聯網寬帶接入端口數量達 10.55 億個，其中，光纖接入(FTTH/O)端口達 10.08 億個，占比 95.53%，比上年末凈增 4,774 萬個。境內互聯網寬帶接入用戶為 5.78億戶，其中 1000M 速率以上用戶為 7,603 萬戶，僅占比 13.15%，具有較大的提升空間，戶數比上年同期增長 256.3%。截至 2022年 9 月末，具備千兆網絡服務能力的 10G PON 端口數達 1,268 萬個，比上年末凈增 482.2 萬個。

  歐美光纖到戶市場將進入快速增長期，北美運營商持續推進 10G PON OLT升級和網絡部署，10G PON 網絡投資繼續增長，根據 Omdia 數據，2022 年第一季度全球 PON 端口設備市場總收入為 23 億美元，同比增長 25%。北美 10G OLT端口出貨量同比增長超 200%。歐洲主要國家的運營商也在增加投資以提高光纖到戶滲透率，2022年一季度歐洲、中東和非洲地區10G OLT端口出貨量達182,019個，創歷史新高，其中 10G GPON ONT/ONU 同比增長 93%。

  同時，5G 網絡是《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃(2021-2023 年)》中明確的另一重要建設方向。根據工信部數據，截至 2022 年 9 月末，境內已累計建成并開通 5G 基站 222 萬個，比上年末凈增 79.5 萬個，占移動電話基站數總量的20.71%。根據 GSA 數據，截至 2021 年底，全球 145 個國家/地區的 487 家運營商已投資5G網絡。根據Dell’Oro預測，2021至2026年期間全球無線接入網(RAN)市場累計收入將接近 2,500 億美元，RAN 市場將持續呈上升趨勢，應用于無線承載網的光收發模塊將得益于 RAN 市場的持續增長而增長。

  此外，全球數據中心資本支出持續增長。根據 Dell’Oro 報告，2021 年全球數據中心資本支出增長 9%，首次超過 2,000 億美元，預計到 2026 年將達到 3,500億美元，未來五年內超大規模云服務提供商的數據中心支出將翻一番。