中興通訊擬向南京溪軟轉讓子公司中興軟創43.66%股份 交易價12.2億元

  ICCSZ訊 （編輯：Nicole）2月10日，中興通訊(或稱“公司”)官方發布《關于轉讓中興軟創科技股份有限公司部分股份相關事宜的公告》。據公告稱，中興通訊已于2018年2月9日與南京溪軟企業管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“南京溪軟”)以及中興軟創科技股份有限公司(以下簡稱“中興軟創”)簽署了《股份轉讓和新股認購協議》。按協議，中興通訊擬以人民幣12.233 億元向南京溪軟轉讓其所持控股子公司中興軟創 43.66%股份，本次交易完成后，公司仍持有中興軟創 35.19%股份。

  據悉，本次轉讓前，中興軟創各股東持股情況如下：中興通訊、嘉興歐拉投資合伙企業(有限合伙)、徐州凱訊投資合伙企業(有限合伙)等十家合伙企業(合稱為“中興軟創員工持股平臺”)分別持有中興軟創80.1%、9.9%及 10%股份。而在中興通訊向南京溪軟轉讓中興軟創 43.66%股份的同時，南京溪軟對中興軟創增資 1 億元人民幣。

股份轉讓交易前中興軟創股份結構

股份轉讓交易后中興軟創股份結構

  中興軟創成立于2003 年 2 月 21日，注冊地址為南京市雨花臺區紫荊花路 68 號，注冊資本6億元人民幣，其主營業務范圍包括電信運營支撐業務(即 BOSS 業務)，智慧城市領域內的交通(軌道交通、RFID 數據采集及包含 RFID 數據處理的交通行業應用除外)和政務行業的應用軟件產品研發、客戶化定制及應用層系統集成服務等。

  2016年，中興軟創年度營收19.3億元人民幣，凈利潤 1.26億元，經審計截止2016年12月31日資產總額3.4億元人民幣。而中興軟創2017年1—11月未經審計營業收入為15.2億元人民幣。本次關于中興軟創的股份轉讓交易，中興通訊和南京溪軟雙方經友好協商同意中興軟創 100%股份整體價值為 28.02 億元，一致確定本次交易股份轉讓的每股轉讓價格為 4.67 元，南京溪軟收購 43.66%股份的轉讓款為 12.233 億元。另外，南京溪軟按照每股價格 4.67 元向中興軟創增資 1 億元，其中 21,413,276 元計入中興軟創注冊資本，剩余 78,586,724 元計入資本公積。

  本次交易完成后，中興通訊將不再控制中興軟創，中興軟創不再納入中興通訊合并報表范圍。中興通訊出售中興軟創 43.66%股份部分產生投資收益(稅前)約為 4.5億元，剩余本公司所持中興軟創35.19%股份按公允價值重估產生投資收益(稅前)約 2 億元至 3.4 億元之間，合計約為 6.5 億元至 7.9 億元，具體金額以本次交易交割完成后公司經審計財務報告為準。

  關于南京溪軟：南京溪軟企業管理合伙企業(有限合伙)成立日期于2018 年 1 月 8 日，為有限合伙企業性質認繳出資總額16.04元,該合伙企業的執行事務合伙人是上海麒鵬投資管理有限公司，公司定位為企業管理咨詢及商務信息咨詢。據悉，該合伙企業的合伙人包括杭州阿里創業投資有限公司、上海麒維投資中心(有限合伙)及上海麒鵬投資管理有限公司。其中上海麒鵬投資管理有限公司為南京溪軟普通合伙人，成立于 2017 年 11 月 13 日。南京溪軟及其普通合伙人、有限合伙人與本公司及本公司前十名股東無關聯關系，本次關于中興軟創股份轉讓交易不構成關聯交易。