2025年，光網絡市場是否會迎來復蘇？

  ICC訊  根據Dell'Oro的預測，答案是肯定的。Dell'Oro認為2025年將是光網絡供應商解決庫存問題的一年。

  供應商們將人工智能（AI）視為他們恢復道路上的一個亮點。諾基亞在完成對Infinera的收購后，可能會成為市場的領導者之一。

  回顧2024年，我們不斷聽到光傳輸市場仍處于恢復階段的消息，因為客戶還在處理過剩的設備庫存?，F在看來，2025年可能是供應商能夠解決這些問題的一年。

  Dell'Oro集團副總裁Jimmy Yu告訴Fierce，供應商表示訂單流量正在增加，北美的收入——那里是大多數過剩庫存積壓的地方——也正在回升?！拔覀冋J為，從2025年開始，北美服務提供商的過剩庫存將成為過去，”Yu說道。

  Ciena，作為北美市場上領先的光網絡玩家之一，在其第四季度財報電話會議上提到，在經歷了兩年的“非常疲軟”的支出和投資不足之后，它開始看到局勢轉變。不過，Ciena首席執行官Gary Smith當時表示，“我們不期待它能回到之前的支出水平”。

  光纖寬帶協會（Fiber Broadband Association，FBA）對于光纖設備市場的狀態感到相當樂觀，這并不令人驚訝，因為美國光纖行業在2024年再次打破了部署記錄。

  FBA總裁Gary Bolton在其第四季度最新報告中表示：“在經歷了18個月的供應方面銷售緩慢之后，光纖服務提供商和光纖相關設備的庫存現在已經恢復正常?！?

  光網絡供應商正等待著AI的到來

  超大規模提供商對數據中心互聯的需求在2025年不會放緩，這對于光網絡供應商來說是個好消息。隨著人工智能（AI）的重要性日益增加，這一趨勢尤其明顯。

  去年在這方面的一個重大發展來自諾基亞，該公司在六月宣布將以23億美元的價格收購Infinera。該芬蘭公司也在將其主要增長目標從電信運營商轉向數據中心。

  諾基亞/Infinera的交易預計將在2025年初完成。之后，“我們應該會看到諾基亞躋身全球三大光傳輸供應商之列”，Yu說。諾基亞在光網絡領域的一些最大競爭對手包括西方的Ciena、富士通和思科，以及世界其他地區的華為和中興通訊。

  思科盡管在其2025財年第一季度報告中顯示網絡收入下降，但已聲明AI是一個“亮點”，因為它等待預訂轉化為利潤。AI還幫助Ciena吸引了來自服務提供商和云提供商的新業務。

  托管光纖網絡（MOFN）技術——即全球服務提供商為云提供商建立專用私有光網絡——正在獲得更多關注。特別是微軟在美國使用Lumen擴大網絡容量。

  歷史上，MOFN一直是光網絡市場的一部分，但互聯網內容提供商（即Hyperscalers）通常對MOFN中使用的設備沒有太多話語權；通信服務提供商則負責做出決定?！斑@種情況似乎正在改變”，他補充道。

  “我認為這表明成為云計算公司的最大直接供應商是有益的，”Yu說?！癈iena和Infinera都提到，MOFN在其業務中的占比正在增長?！?

  此外，Yu還指出，應關注運營商繼續向密集波分復用上的互聯網協議（IPoDWDM）轉型，這項技術利用400G（甚至800G）相干可插拔光學元件來解鎖更多網絡容量。

  不僅僅是Dell'Oro預測光網絡會復蘇。Cignal AI也預測，由于用于AI集群的光學組件需求持續增長，數據通信器件市場到2025年將超過100億美元。