國盛證券：Lumen與Meta簽署合作 重視海外DCI建設趨勢

  ICC訊 國盛證券研報指出，10月21日晚，美國光纖網絡運營商Lumen與Meta簽署合作，Lumen將幫助Meta顯著增加其網絡容量，幫助Meta推動其AI業務的發展。

  1)海外DCI建設趨勢愈發明顯。

  2)計算集群正在突破單個數據中心的限制。AI爆發增長的兩年間，見證了單個節點從單卡變成當下的八卡服務器，在明年將變成36卡或72卡的機柜，隨著訓練規模急劇擴大，未來的AI集群的節點將擴展成單個數據中心，而DCI網絡將成為未來AI通信的重要組成部分。

  3)AI時代，相干下沉的黃金機遇。相干光模塊，即用于長距離通信的光模塊，其傳輸距離遠且價格昂貴。但AI建設帶來的數據中心高速互聯需求，和電信市場不同，尖端訓練集群的擴容，生成數據下的流量爆發，將開辟全新的市場，使得相干光模塊從電信領域“下沉”到數據通信領域，從而擴大市場空間。

  4)相比于海外，中國運營商在DCI網絡上的超前建設使得中國相干光模塊供應商在國際上處于一線水平，隨著海外DCI需求起量并傳導至相關光模塊側，中國相干光模塊，長距離光通信供應商將成為世界DCI建設的主要力量之一。

  建議關注：DCI光模塊，新易盛、光迅科技、中際旭創等;光纖光纜，長飛光纖、亨通光電等。