光通信產業的喜與憂

在3G和三網融合的基礎建設的拉動下，中國光通信產業步入高速發展期。未來3年內中國光纖寬帶網絡建設投資還將超過1500億元。目前，國內光通信產業的競爭格局基本穩定，中外企業從競爭走向競合，有助于產業的發展。

但是，在政策、投資驅動產業發展的同時，要關注網絡建設與終端需求的聯結，探索適合的經營模式，避免重復投資。

中國光通信產業進入高速發展期

中國光通信行業的市場需求達到歷史最高點。2009年我國光纖光纜需求量比2008年增長了80%，用量達8800萬纖芯公里左右，占世界總用量18000萬纖芯公里的48%[1]。中國運營商從 2008年開始正式鋪設 FTTx 商用網絡，2009年完成 FTTx覆蓋2300萬線，同比增長4.75倍，預計市場規模200億元，同比增長5.6倍[2]。“Fiber To The x” 簡寫為FTTx，指光纖到戶（home）、光纖到樓（building）等。

3G和三網融合帶來大規模光通信建設投資，未來三年光通信建設將成為中國重要戰略。三網融合的IPTV、手機視頻等高帶寬應用需要通過光纖通信實。2010年4月，工信部等七部門發布《關于推進第三代移動通信網絡建設的意見》，2010-2011年，3G網絡建設的總投資將達到2400億元。2010年3月17日，工信部等7部委聯合發布了《關于推進光纖寬帶網絡建設的意見》，3年內光纖寬帶網絡建設投資將超過1500億元，新增寬帶用戶超過5000萬。

中國商用光纖網絡普及率很低，發展潛力大。到2009年6月，中國FTTx普及率約3%，而且基本是“光纖到樓+局域網”的形式，而韓國和日本的普及率達到47%和29%，其中光纖到戶分別是13%和17% [3]。

中外企業從競爭走向競合

國內合資公司逐漸替代進口光纖，已占據中國光纖市場半壁江山。進口光纖曾主導國內市場，2001年美國康寧在國內光纖市場的份額高達41%[4]。2005年開始，中國對部分進口光纖[5]征收反傾銷稅，長飛、中天等國內企業規?？焖贁U張，到2007年國產光纖的占有率已達80%以上。

現在，大部分外資企業（住友、藤倉、昭和、康寧等）都在國內建立了合資光纖或光纜企業，外商獨資企業的市場份額很小，如印度斯德雷特、日本古河等。國內最大的光纖生產廠商長飛光纖光纜是荷蘭Draka通信科技公司投資的合資企業。在2009年第二次中國移動的光纖(G.652B)招標中，合資公司和中資企業各占48%。

光纖生產所需要的光纖預制棒依賴進口，近兩年，信越、藤倉、住友等企業與國內光纖廠商合資建立了光纖預制棒生產企業，緩解了國產光纖產業上游不足。2009年，中國市場光纖用量為8800萬纖芯公里，進口光纖2400萬纖芯公里，出口2600萬纖芯公里，但光纖預制棒的進口達到4800萬纖芯公里[6]。

華為等國內光網絡設備商崛起，拉動了國內光通信市場，吸引國外光通信廠商前來合作。2004-2008年，華為、中興、烽火在國內光網絡設備市場的份額從60%以上增長到80-90%[7]，華為也成為了全球前2的光網絡設備供應商。

全球前三的光器件廠商Finisar和Oclaro都是國內光網絡設備商的主要供應商，在華收入分別占其全球收入的14%、31%，國內市場占有率約為10%和9.4%[8]。光通信芯片廠商Ignis Photonyx與光迅科技，Vitesse與華為等均有合作關系。2010年3月，光器件廠商Emcore宣布正在中國成立針對光器件的合資企業。2008年開始，愛立信、加拿大BTI光系統與烽火通信合作推出光網絡整體解決方案。

外資光通信企業加強在中國的研發，以及與中國企業的研發合作。2009年10月，愛立信與浙江大學簽署合作協議，共同研究光子技術，為下一代光網絡的核心技術做準備?？祵幑饫|的亞太區硬件設備研發中心已落戶上海。2009年，光網絡設備商Xtera將原分布在中國各地研發部門集中至上海公司，成立全線產品研發中心，光網絡設備商英飛朗公司也宣布在北京建立研發中心。

跨產業鏈、跨區域的產業聯盟建立，有利于產業的規范化、規?；l展。海峽兩岸光通信產業聯盟”將于2010年組建，為大陸、臺、港光通信行業服務。截至2010年3月，烽火通信、華為、中興都已加入了FTTx 技術生態系統，此生態系統是一個產業論壇，成員包括多個國家的光器件、運營商、芯片廠商、研究機構等。

光通信產業應重視終端需求

目前國內行業主要是政策驅動和技術驅動，電信運營商、廣電企業、電力企業紛紛大力投資光纖網絡建設，可能造成重復投資。技術驅動指技術的成熟和成本的降低，使得運營商愿意采用光纖網絡。

中國電信目前正在上海、深圳等大城市啟動100M光纖到戶工程，并將在3-5年內在全國逐步完成寬帶的光纖化改造工程。中國聯通2010年預計將投入153億元用于光纖網絡建設。2009年12月，中國移動啟動首次FTTx設備招標。

廣電系統也將對現有有線電視網進行雙向改造[9]，并將各地有線電視網絡聯通形成全國性網絡，這都需要大規模的光通信投資。2009年底開始，國家電網開始了智能電網電力光纖到戶系統測試。

光通信產業的良性循環更依靠需求驅動。光通信建設→新業務→更多的用戶→新的用戶需求→光通信建設升級。按照NTT的計劃，FTTH最初推廣的是與簡單的家電維修電話咨詢，隨著用戶的增多，提供視頻點播、VOIP等業務，最后再推出e-government, e-learning等業務。

如何從用戶角度出發，統籌光通信網絡建設、尋找合適的運營模式是關鍵。許多學者都在探討如何通過運營模式設計促進光通信建設，例如哥倫比亞大學教授Tim Wu和谷歌政策分析師Derek Slater提出的“Homes with tails”光纖入戶模式[10]。傳統模式：一個運營商的光纖直接入戶，用戶只能選擇線路中的各種服務。Homes with tails：用戶擁有最后一段入戶線路，多個運營商的服務首先匯總再進入入戶線路，從而避免了線路壟斷，也降低了運營商的建設成本。

部分省市的電信和廣電部門已經在嘗試合作共同鋪設光纖網絡。2010年1月，甘肅移動宣布，將利用廣電光纖網絡進行小區寬帶接入，利用廣電節目源提供IPTV、互聯網應用等內容服務。

光纖入戶和行業應用要求光通信廠商對與終端需求有更深入的研究。終端需求是決定光通信產品設計的重要因素。光纜和銅纜同時使用，應用業務增加，對光通信網絡的安裝、維護提出更高要求，JDSU推出了同時針對光纜、銅纜以及話音、數據和視頻業務的一體化檢測儀器。2010年4月，日本旭硝子與北京郵電大學建立聯合實驗室，研究其塑料光纖“FONTEX”涉及中國市場的電視線路、電視機內布線、室內網絡線路、電力行業等領域。

在行業信息化的推動下，光纖將更多應用于金融、交通、能源、監控、醫療等領域，針對行業、企業定制的光通信解決方案受到關注。



中國三星經濟研究院  許李彥  產業組研究員