毛謙：FTTx產業發展策略探討

    光纖到戶已經被呼吁了8年之久，國際上FTTH的先鋒如日本、韓國等都走在了前面。我國的FTTx在業內人士多年的呼吁、宣傳、推動之后，由運營商經過內部策劃，對外測試、選型并建立了一定規模的試點，接著以光進銅退的方式，揭開了規模發展的序幕。

　　2009年，我國電信業在經歷了變革、突破之后，發展環境發生了很大變化，新的發展格局已經形成，電信業發展的又一個新時代已經到來。面對這樣的形勢，我國的FTTx趨勢如何？FTTx產業將會如何發展？本文將談談筆者個人的看法。

　　國外FTTx發展現狀

　　盡管受到金融危機的影響，發達國家市場對于FTTH的需求依然強勁，全球電信運營商光纖網絡升級的趨勢依然明顯，因此，2008年整個國際FTTx的發展形勢還是不錯的。

　　Pyramid的報告指出目前全球家庭中6%約9800萬戶已經得到了光纖網絡的覆蓋。根據FTTH協會亞太、歐洲、北美分會2009年2月12日發布的聯合統計數字，過去的18個月，全球FTTH部署翻了一倍。其中，按用戶數排列為：日本1460萬戶；美國605萬戶；中國內地596萬戶；韓國100萬戶；中國臺灣100萬戶。

　　從普及率的情況來看，超過1%普及率的國家和地區在2007年底時，只有11個，到2008年7月就增加到14個，而2008年底就發展到20個了。其中排在前列的依然是亞洲的國家和地區，順序是：韓國44%，香港28%，日本27%，臺灣12%，中國內地排名第16位。全球FTTx中FTTH的比例還是相當大的，大約在40%左右，其中歐洲許多國家是一步到位實現光纖到戶的，瑞典、挪威、斯洛文尼亞、冰島、安道爾、北愛爾蘭等幾乎100%為FTTH。

　　亞太地區發展最快的是日本，這是有目共睹的。2007年底日本的FTTH用戶數為1133萬戶，2008年3月底發展到1215萬戶，2008年6月底為1310萬戶，2008年9月底到了1376萬戶，2008年底的數字尚未公布，估計約1460萬戶左右?；旧习疵考径?0萬戶～90萬戶的速度增長。日本從2008年6月起首度出現光纖用戶數超過ADSL用戶數的情形，未來日本ADSL服務會持續減少并轉換至光纖服務。

　　美國的FTTH發展經歷了由抵觸、觀望到積極發展的轉變，特別是最近奧巴馬政府出臺高達5000億美元的寬帶網絡擴充投資計劃以刺激經濟發展，無疑為FTTH的發展注入了強心劑。2008年9月北美FTTH論壇發布的數字是美國有FTTx用戶376萬戶，到今年2月的數字已經是前面所述的605萬戶了，可見其發展速度之快。

　　歐洲的FTTH發展速度明顯低于亞太和北美，2008年底的用戶數是240萬戶，預計到2013年將達到2050萬戶。HeavyReading的首席分析師指出，“歐洲正持續落后于美國和亞太市場，落后至少4年。我預計歐洲至少要花4年才能趕上美國，花8到10年時間趕上日本”。

　　歐洲FTTx之所以落后的主要原因是政策的拖延和搖擺，但是未來5年歐洲許多新興市場的發展速度將會加快，這將對歐洲FTTH產生積極影響。其中俄羅斯的發展將會最快，預計到2013年，俄羅斯將成為歐洲最大FTTH應用國，用戶數超過420萬戶，其后是法國和德國。但是從普及率的角度來看，瑞典將以超過30%在歐洲排名第一，其后是斯洛文尼亞(接近30%)，緊跟是挪威(22.1%)和丹麥(21.2%)。

　　三大運營商加速中國FTTx建設

　　我國的FTTx從2008年起步入了快車道。中國電信的FTTx集中采購數是200萬線，由于各省市的建設積極性都很高，實際上采購數達到400萬線。原中國網通也集采了100萬線。

　　步入2009年以后，FTTx的建設力度進一步增大，中國電信即將集采600萬線，中國聯通也有集采計劃。由于目前三大運營商都有全業務的經營權，為了迎接全業務的挑戰，中國移動已在江蘇、廣東等發達省份試水FTTx建設，其中江蘇移動在2008年11月啟動首批光纖接入工程，開始在全省范圍內大規模部署FTTx。

　　江蘇移動從2008年11月就開始部署固網，啟動首批FTTx建設，解決移動營業廳、高檔商業樓等的光纖接入問題。廣東移動也啟動了萬樓光纖計劃，首批主要針對行業用戶、高ARPU值用戶。

　　國內許多城市對FTTx的建設非常重視，其中武漢、鎮江等都是國內最早進行FTTH建設的城市。武漢市最近啟動了“光城”計劃，在2008年11月已達到11萬戶FTTH用戶的基礎上，計劃在2011年達到50萬戶，2015年達到100萬戶。浙江嘉興秀洲區新塍鎮潘家浜村建成全國首個FTTH光纖到戶行政村，光纖接入端口覆蓋全村485戶村民。目前，該村251戶農民裝上了寬帶，寬帶普及率達到51%。

　　推動FTTx發展的主要因素

　　今年2月18日國務院舉行第50次常務會議，審議并原則通過“電子信息產業調整振興規劃”，無疑對我國FTTx的發展會起到重要的推動作用。

　　市場需求是FTTx發展的重要因素。根據CNNIC的第23次統計報告，我國現有網民數已達到2.98億戶，其中有2.7億戶為寬帶網民，這是我國FTTx發展最重要的潛在市場。

　　中國移動已經開始試水固網業務，在幾個省份建設FTTx網絡，以提供更好的服務爭取客戶，特別是高端客戶。中國電信和中國聯通當然不會愿意輕易地放棄原有的市場和用戶，一定會加速FTTx的建設，提供更吸引用戶的寬帶服務方案，與中國移動進行競爭，競爭的結果是進一步推動FTTx的建設。

　　成本是FTTx能否大規模發展的非常重要的因素。經過幾年的努力和實踐，在光纖接入已經發展到目前規模的情況下，FTTx成本已經有了很大的降低。從2008年初開始實施FTTB解決方案，到2008年9月，主設備成本已經下降了約50%，加上相關ODN部分相關配套設施降價，當前FTTB+LAN每線成本已下降到約600元-700元，而且隨著規模的發展，還有進一步下降的空間。FTTB市場正在走向成熟，而且整個產業鏈逐步完善，這對國內光進銅退、FTTx的發展絕對是一個好的信號。

　　業務驅動市場是一個亙古不變的道理，只有用戶可以真正享受到所需要的業務，這個市場才能走向成熟。

　　理性、快速發展FTTx產業的思考

　　國家對信息產業包括FTTx產業的重視程度已經非常明朗。

　　日本的e-Japan，U-Japan、韓國的IT839計劃等，都是從宏觀戰略目標上將FTTH的發展形成全社會的行為，從政府的各層面、各部門給予支持和配合，也成為制定相關優惠政策的依據，使FTTH成為不可阻擋的發展趨勢。

　　筆者建議我國制訂類似于“FC-China”(Fiber Convergence-China“光纖覆蓋的中國”)宏觀戰略目標，政府發揮更重要主導作用，從法規、政策的制訂上為FTTH的發展掃清障礙，予以扶持。例如相關的分階段減免稅收政策、新建樓宇必須布放光纖的規定、有關貸款減免息的優惠、網上節目相關的版權法規等等，為FTTx發展營造更合理的政策保障環境。

　　發展FTTx產業，不僅僅是運營商的事情，也不僅僅是制造商的事情，而是必須打造一條完整的產業鏈，強化其中的薄弱環節。

　　產業鏈中不僅包括從上游的材料、芯片、器件、設備、光纖光纜等，下游的設計、施工、測試、運行、維護、管理等，還應該包括供電、節能、機械加工、表面處理、印制板制作等，還有更重要的業務構想、節目制作、內容提供、藝術創作等等。產業鏈的各個環節必須互相了解，互相配合，協調發展。每個環節的規模必須和整個FTTx發展的需求相適應，不應存在瓶頸，整個產業鏈才能健康發展。

　　在整個產業鏈中，運營商處在十分重要地位。因為運營商是FTTx的實施者和運營者，有著更主動的話語權。特別是用戶對資費問題非常敏感，運營商采取合理的資費策略，將會對市場需求有很大的激勵作用。

　　我國用戶喜歡包月的收費模式，又不希望資費太高，運營商可以采用基本服務(或業務)包月與按需業務另行收費相結合的方式，對不同消費檔次的用戶可以采用不同的資費等級提供差異性的服務，以緩解資費方面的矛盾。只有FTTx的使用規模迅速擴大，FTTx產業的發展才有可能落到實處。

　　充分發揮FTTx產業聯盟的作用也是非常重要的。產業聯盟既要圍繞FTTx技術(包含但不限于：FTTx相關的通信系統、光纖光纜、器件、集成電路和軟件、光網絡、光以太網和分組傳送、光交換、儀器儀表、施工機具、FTTx網絡運營、內容及增值業務服務等領域)開展學術交流、共性技術研究、前沿技術研究、基礎理論和基本技術研究、標準研究制定和項目合作，也要致力于FTTx產業各環節的資源共享和合作，研究并提出建議政府制定有利于我國FTTx技術及產業發展的重大政策，提升聯盟內各環節的群體競爭力。

　　目前，FTTx產業聯盟正在爭取科技部的專項支持，雖然難度很大，但依然要努力爭取。聯盟也計劃舉辦技術研討會、成果展示會等形式進行技術交流，討論共謀發展。聯盟還在考慮發展產業鏈上內容提供商等成員，使產業鏈上的成員更加完整，為促進我國FTTx產業健康快速發展共同努力。