2010年電信業趨勢預測：非關鍵性技術影響中國

         剛剛逝去的2009年值得每一個通信人懷念，因為在09年發生了很多值得大家銘記的事情：有全球性金融危機給行業帶來的困惑，有十年苦盼一朝得來的苦笑，有百年老店轟然坍塌的唏噓不已，還有拿到久違的市場訂單的喜悅，不一而足。

        當然，有人帶著鮮花和掌聲功成身退，有人帶著眾人的期望背井離鄉，也有人帶著此起彼伏的質疑聲暗淡離場，但他們都值得尊敬。好的，09年總是要過去的。我們還是把眼光放在2010年吧，因為2010年會更加精彩。

2010：設備市場迎來新一輪溫和反彈

        從傳統的電信設備市場角度來講，2010年全球電信設備市場將會進入新一輪溫和反彈。與2001年互聯網泡沫破滅時的資金鏈緊張不同，09年國際主流運營商資產負債率維持正常，經營性現金流也較充沛，部分歐美運營商趁金融風暴之機加快并購步伐。從陸續公布的大T財報中，也印證了這一點。

          目前全球電信業增速最快的地區集中于非洲、東南亞等新興市場，其通信需求仍以語音為主，屬于剛性需求，且當地移動用戶仍在快速增長，電信投資并未有明顯放緩跡象。因此，對于海外業務集中于新興市場的中國設備商而言，預計海外業務仍可穩健增長。

        同時，作為競爭和投資雙向驅動的產物，LTE被提前推上了桌面。TeliaSonera在挪威和瑞典的網絡部署商用，直接導致了北歐移動通信市場的軍備競賽，Net4mobility和和黃都有意部署LTE網絡。北美第二大移動運營商Verzion雖然較早宣布了LTE計劃，但預計在2010年可能會全面鋪開。日本的NTT和eMobile也會較早邁入4G時代，特別是NTT跳過HSPA+階段的激進策略，可能在日本重寫瑞典的故事。

        提到網絡設備，WiMAX在2009年也取得了不錯的成績，無論是網絡的數量、用戶連接數還是經營狀況都是可圈可點，但WiMAX是否已經跨過拐點在2010年也不會有一個明確的答案。雖然在俄羅斯、日本、美國和印度尼西亞得到了規模部署，但決定WiMAX前景的還是在中國和印度，但問題的關鍵在于在這兩個地區傳統的移動通信競爭已經白熱化了。

        2008年以來部分新興運營商凈利潤增長放緩，考慮到電信業相對宏觀經濟波動的滯后性，2010年部分新興市場運營商的資本開支可能也會受到負面影響，如延緩原本的資本開支計劃，項目執行期拉長等，但獨立的新興運營商占全球電信開支的比例還是很低的。

2010：“份額替代”故事將加速演繹

         全球設備市場“份額替代”的故事將加速演繹。金融危機迫使運營商更加側重成本控制，中國企業成本優勢更為明顯。諾西、摩托羅拉、北電等企業紛紛裁員以渡危機，研發實力不可避免受到削弱，這為中國設備商的加速擴張提供了契機。

        在09年，華為開始全面規模進入歐洲市場，甚至在愛立信的老家都搞得風生水起，在美國也贏得康卡斯特的合約，全球主流市場只剩日本。興在歐洲也取得了突破，特別是在KPN的網絡部署，發達國家的現網可比大T們在欠發達國家的子網更有價值。

         除卻自身產品和整體交付能力提升之外，最為核心的競爭力就是價格，這無須諱言。歐洲運營商選擇的標準也開始向價格，這從KPN CEO的話中得到了很好的體現。

        特別是在以沃達豐為首的歐洲主流WCDMA運營商普遍押后LTE進程后，搬遷成為了一個熱詞。歐洲移動通信市場雖然競爭比較激烈，但單一國家市場的競爭格局較為明確，啟動LTE并沒有充分的理由，相反在一些新興市場加強開拓力量更為誘人。

        在WCDMA高度成熟之后，成本的控制成為了設備商的關鍵，在這一點上，中興華為具有天然的優勢。在2010年，歐洲市場的搬遷和新興市場的新建擴容，中華將會得到更多的蛋糕，這將會對諾基亞西門子產生強大的競爭壓力。

2010：GSM//WCDMA陣營加速分裂

         電信行業的競爭絕不是兩種技術本身或者一兩個企業之間的行為，而是產業鏈競爭。在產業鏈不夠開放健壯的情況下，技術上的優勢并不會演變成市場上的優勢，GSM之于CDMA就是最好的注解。

         但在3G時代，確切的說應該是在3.5G時代，之前相對團 、結的GSM.WCDMA陣營在技術選擇路線和網絡演進上，開始出現分歧。有的轉向了TD-SCDMA，有的打算跳過HSPA階段直接進入LTE，有的在部署HSPA或HSPA+之后，開始靜候LTE的產業鏈成熟，有的則是在HSPA網絡部署剛剛完成之際，就開始馬不停蹄的向LTE演進。

         運營商陣營的分歧，也從根本上動搖了整個產業鏈的基石，給了外來陣營一絲機會。但好在3GPP的基礎夠牢固，也好在3GPP2的畸形鏈條和WiMAX陣營的不明確定位和部分環節缺失。

       在2010年，這個在2G時代風光無限的陣營將會加速分裂。但大家已經達成了共識，就在4G時代相見吧。

2010：電信設備制造商集體轉型

       在以語音和低速率的數據業務為應用主體的2G時代，做網絡設備服務價值不大，而且處于暴利期的設備商也不見得喜歡這個苦差事。

        但在以內容和應用為主的3G時代，在這個白菜價的競爭時期，電信服務成了設備商的必然選擇。對運營商而言，它所擅長的是如何去發現、培育、擴大消費者的需求，網絡只是業務的載體和支撐能力，那些硬邦邦的板卡不再是核心競爭優勢。

        基于電信網絡的服務能力不但能夠零售，而且還要能夠批發，只有這樣整個市場才能充滿活力。一對多的百貨市場遠遠沒有熱鬧的鄉村集市看得讓人舒服。

        在向服務的轉型過程中，有些企業現行一步，有些企業在苦苦追趕。這需要一個過程，沒有對網絡建設運維的充分理解，一切都是空談。愛立信、諾西和華為能夠走在前列，絕非偶然，這與他們在3G全球現網中的地位是匹配的。

2010：光+IP時代的來臨

         談到2010年的技術趨勢，無線網絡寬帶化、有線網絡光纖化，還有就是ALL IP。伴隨著一些新技術的不斷被引入，在網絡運維等方面，運營商開始面臨壓力。

        無線網絡的寬帶化無需贅言。而光通信也是滲透進通信網絡的各個層面，從接入到匯聚到傳送，而率先應用的骨干網更是開始引入了100G。在接入層面，兩種PON還處于膠著狀態，所謂的融合產品并沒有多少現實意義。但在國內市場，EPON將會起到主導地位，這不僅僅是運營商的部分需求，更是國家戰略層面的考量。

        在匯聚、承載與傳送層面，PTN和OTN將會成為2010年的熱點。特別是在PTN領域，在沒有充分市場需求的情況下，中國移動還是選擇了進行規模部署，這將會引起一個連鎖反應，最終得益的將是民族品牌廠商，國內的應用經驗將成為他們在全球叫賣的最佳標語。

         IP化的深入給通信帶來了很大的挑戰，哲學思想的沖突是難以避免的。為了克服IP化帶來的一些挑戰，下一代分組技術標準急需出臺。全面的IP化也給了一些IT陣營企業新的機會，這將是進入電信市場的絕好機會。

2010：幾種關鍵的非關鍵性技術

        判斷一種技術應用的前景，不能僅僅從技術本身出發，它所處于的商業環境同樣至關重要。這里主要討論三種技術，分別是NG-GSM。Rev.B和家庭基站。 

          這三種技術有一些共性，在技術本身上并存在突出的優勢，但在某些特定運營商商業應用中卻又扮演了一個看起來不可或缺的角色。NG-GSM之于中國移動，Rev.B之于中國電信以及家庭基站之于中國聯通。

         NG-GSM只要是針對網絡“三代并存”狀況下的用戶感知問題，但它面臨著產業鏈成熟度和投資收益周期的問題，它所扮演的角色應該是一個“全民3G”的最終載體，是點線面結合的金字塔式網絡架構的基石。特別是對于中國移動，在三代網、7頻段的切換將是中國移動的難題之一。


        Rev.B是CDMA運營商保持速率、網絡容量相對優勢的必然選擇，它可以使C網運營商在保持對T網的網絡優勢的同時，降低W網給自身的競爭壓力。但C網陣營正在面臨著分裂，美國的VER可能會率先部署，日本的KDDI選擇了WiMAX與C網并存，中國電信則選擇了靜候TDD與FDD的成熟融合，坐收后發優勢，所以選擇了升級B版本。本來就不甚健壯的CDMA產業鏈更加衰落。無線空口側向3GPP靠攏是大家的共識，但在核心網MMD向SAE演進上卻存在一定障礙，因為這是兩個完全不同的架構。

         家庭基站這個概念經過幾年的醞釀，也開始走向成熟，幾家主流的WCDMA運營商開始進行集中采購和部署。伴隨著數據流量特別是室內數據流量的爆炸式增長，需求在2010年將會凸顯。但家庭基站也面臨著一些問題，比如標準制定、網絡安全、功率控制、網絡規劃、產業鏈成熟度方面。