光通信產業喜與憂：中外企業從競爭走向競合

　    2009年，中國光通信行業的市場需求達到歷史最高點，中國光通信產業進入高速發展期

　　2009 年我國光纖光纜需求量比2008 年增長了80%，達8800 萬纖芯公里左右，占世界總用量18000 萬纖芯公里的48%。中國運營商從 2008年開始正式鋪設 FTTx 商用網絡，2009年完成 FTTx覆蓋2300萬線，同比增長4.75 倍，預計市場規模200 億元，同比增長5.6 倍。“Fiber To The x” 簡寫為FTTx，指光纖到戶(FTTH, Fiber To The Home）、光纖到樓(FTTB, Fiber To The Buiding）等。 

        3G 和三網融合帶來大規模光通信建設投資，未來三年光通信建設將成為中國重要戰略。三網融合的IPTV、手機視頻等高帶寬應用需要通過光纖通信實現。2010 年4 月，工信部等七部門發布《關于推進第三代移動通信網絡建設的意見》。2010-2011 年，3G 網絡建設的總投資將達到2400億元。2010 年3 月17 日，工信部等7 部委聯合發布了《關于推進光纖寬帶網絡建設的意見》。3 年內光纖寬帶網絡建設投資將超過1500 億元，新增寬帶用戶超過5000 萬。

        中國商用光纖網絡普及率很低，發展潛力大。到2009 年6 月，中國FTTx 普及率約3%，而且基本是“光纖到樓+局域網”的形式。而韓國和日本的普及率達到47%和29%，其中光纖到戶分別是13%和17% 。本文的光通信產業主要涵蓋三大部分，即光纖光纜、光器件與光網絡設備。

中外企業從競爭走向競合，有助于產業發展

         國內合資公司逐漸替代進口光纖，已占據中國光纖市場半壁江山。進口光纖曾主導國內市場，2001 年美國康寧在國內光纖市場的份額高達41% 。2005 年開始，中國對部分進口光纖征收反傾銷稅，長飛、中天等國內企業規?？焖贁U張，到2007 年國產光纖的占有率已達80%以上?，F在，大部分外資企業（住友、藤倉、康寧等）都在國內建立了合資光纖或光纜企業。相反外商獨資企業的市場份額很小，如印度斯德雷特、日本古河等。國內最大的光纖生產廠商長飛光纖光纜是荷蘭Draka 通信科技公司投資的合資企業。

       在2009 年第二次中國移動的光纖(G.652B)招標中，合資公司和中資企業各占48% 。光纖生產所需要的光纖預制棒依賴進口，近兩年，信越、藤倉、住友等企業與國內光纖廠商合資建立了光纖預制棒生產企業，緩解了國產光纖產業上游不足。2009 年，中國市場光纖用量為8800 萬纖芯公里，進口光纖2400 萬纖芯公里，出口2600 萬纖芯公里，但光纖預制棒的進口達到4800 萬纖芯公里。

        華為等國內光網絡設備商崛起，拉動了國內光通信市場，吸引國外光通信廠商前來合作 。2004-2008 年，華為、中興、烽火在國內光網絡設備市場的份額從60%以上增長到80-90%，華為也成為了全球前2 的光網絡設備供應商。全球前三的光器件廠商Finisar 和Oclaro 都是國內光網絡設備商的主要供應商，在華收入分別占其全球收入的14%、31%，國內市場占有率約為10%和9.4% 。2010 年3 月，光器件廠商Emcore 宣布正在中國成立針對光器件的合資企業 。2008 年開始，愛立信、加拿大BTI 光系統與烽火通信合作推出光網絡整體解決方案。

       外資光通信企業加強在中國的研發，以及與中國企業的研發合作。2009 年10 月，愛立信與浙江大學簽署合作協議，共同研究光子技術，為下一代光網絡的核心技術做準備?？祵幑饫|的亞太區硬件設備研發中心已落戶上海。2009 年，光網絡設備商Xtera 將原分布在中國各地研發部門集中至上海公司，成立全線產品研發中心。光網絡設備商英飛朗公司也宣布在北京建立研發中心。

        跨產業鏈、跨區域的產業聯盟建立，有利于產業的規范化、規?；l展。“海峽兩岸光通信產業聯盟”將于2010 年組建，為大陸、臺、港光通信行業服務。截至2010年3月，烽火通信、華為、中興都已加入了FTTx 技術生態系統。此生態系統是一個產業論壇，成員包括多個國家的光器件、運營商、芯片廠商、研究機構等。

各產業推進光通信的歷程
 
        目前國內電信運營商、廣電企業、電力企業紛紛大力投資光纖網絡建設，可能造成重復投資。技術驅動即技術的成熟和成本的降低，使得運營商愿意采用光纖網絡。中國電信目前正在上海、深圳等大城市啟動100M 光纖到戶工程，并將在3-5 年內在全國逐步完成寬帶的光纖化改造工程。中國聯通2010 年預計將投入153 億元用于光纖網絡建設，2009 年12 月，中國移動啟動首次FTTx 設備招標。廣電系統也將對現有有線電視網進行雙向改造，并將各地有線電視網絡聯通形成全國性網絡，這都需要大規模的光通信投資。

        2009 年底開始，國家電網開始了智能電網電力光纖到戶系統測試。如何從用戶角度出發，統籌光通信網絡建設、尋找合適的運營模式是關鍵。以給用戶提供便利為首要目標，開發各種光通信運營模式，谷歌提出的“Homes with tails”光纖入戶模式的設計致力于用戶可同時使用各種運營商服務，因此改變了傳統單一的光通信服務模式。

         部分省市的電信和廣電部門已經在嘗試合作共同鋪設光纖網絡。2010 年1 月，甘肅移動宣布，將利用廣電光纖網絡進行小區寬帶接入，利用廣電節目源提供IPTV、互聯網應用等內容服務。光纖入戶和行業應用要求光通信廠商對與終端需求有更深入的研究。以領先企業為中心大力開展零部件、檢測儀器等相關產品開發。JDSU 推出了同時針對光纜、銅纜以及話音、數據和視頻業務的一體化檢測儀器。在行業信息化的推動下，光纖將更多應用于金融、交通、能源、監控、醫療等領域，針對行業、企業定制的光通信解決方案受到關注。