聚光燈下從華為光纖標案分析Q3

　　ICCSZ訊 近三年以來，華為在每年中的大陸光纖元件采購標案動向，是大陸與臺灣光通訊業界最關注的話題;在第二季GPON與EPON需求大于供給，第三季中旬之前還難以消化第二季的GPON光有源器件訂單之際，華為原訂在5月底的光纖標案沒有開標，因為光纖標案的GPON光纖標案價格難以下調，這是否為今年光纖產業的最大利多?

　　從今年1月份開始，部分光通訊廠商的營業收入并沒有淡季效應;再加上4G與光纖網絡布建，正在美國、日本、中國大陸以及澳洲等國家持續進行，光通訊行業更加不會有淡季之說。

　　從華為光纖標案可預見Q3

　　自2013 年年底開始，臺灣GPON需求就一直很強，而EPON亦比市場原本預估要多出5%的需求，所以今年以來，EPON元件的價格也沒有再掉。對于上游的光有源器件、光無源器件而言，除了受益光纖網絡持續建設之外，還有個重要推力是LTE的基站布建需求(其基站與基站之間，必須有光纖網絡來串連)比預期來得大;就因為4G的需求比預期來得快，所以造成臺灣3月與4月份雷射二極管、光纖次模組供貨短缺的主因。

　　主要原因是4G需求比預期來得快，而光器件廠擴充沒有那么快。所以目前很多系統客戶就加大了訂單量。

　　LTE 在今年上半年的二極管需求每一個月為 1KK ，而下半年則可能提升到每一個月 2KK ;但是供應鏈無法在第二季滿足客戶的需求，所以可以發現客戶正在加大訂單力道，因此需求比想像中大。從整體臺灣光纖通訊的角度來說，至今年6月底為止，包含雷射二極管、光纖次模組、光收發模塊來說，4G LTE 需求強烈。

　　至于今年第三季臺灣光有源器件的市況，GPON還是偏向樂觀、訂單仍較足;而EPON則提前在第二季見到高峰了。而到了今年第四季時，4G的布建仍沒有停止的跡象，會持續到2015年上半年，也不排除熱到2015年的下半年。

　　在今年上半年臺灣GPON的雷射二極管模組需求一個月約2.5KK，而EPON模組需求一個月約1.5KK，LTE第一季約小于1KK。以個別廠商來看，ToCAN 模組是“接收、發射”兩端，所以，對于ToCAN需求而言，則要乘以2倍。

　　GPON與EPON，還有LTE用的光纖模組的傳輸速度要求并不同。按過去客戶需求，GPON與EPON約在2.5Gbps以下;至于LTE市場所需的通常在6Gbps以上，也有部份是10Gbps速度的產品。

　　一對ToCAN模組可做成BOSA光纖模組，而光器件制造廠常以BOSA光纖模組來爭取下游客戶標案。以 2013年10月份標案來而，GPON應用的BOSA(內含一對ToCAN)約 8.5元(新臺幣，下同)，EPON BOSA 約5~6元。

　　而純粹以ToCAN報價來看，客戶若是一次采購大量的訂單(指的是 tender project 性質的大筆訂單)，則一對GPON ToCAN(即2個)報價約5.5元，而一對EPON ToCAN 報價約2.3~2.4元。而若不是標案( tender project)性質的訂單，則高于此報價。

　　而2013~2014年上半年LTE用ToCAN報價則是沒有一定的市場標準;不同于這幾年GPON與EPON規格已被整合完畢，在 LTE 的光器件上，各家設計與規格都不統一;LTE元件上個別廠商是一人一把號，各吹各的調。

　　華為光纖標案，將是光通訊產業年度重要大事。華為技術的光纖元件采購，通常是一年兩次開出標案。例如2013年10月底，以及今年上半年的5月底標案，但是仍看市場的需求而定，也不排除開出三次，或是減少至一次。

　　從上述的產業現象中，可以得知，今年臺灣GPON器件價格并沒有什么壓力，但是仍得視客戶的定位與競爭環境而定。這就要分析到是什么Players(廠商們)在參與。目前全球GPON的領導廠商分別是日本的Mitsubishi Electric(三菱)、美國的Avago ( 安華高科技 )。

　　華為的另一壯舉 發布200G PID

　　如果說華為5月底標案推遲開案只是給光器件行業一個下馬威的話，那6月底華為推出了城域盒式波分200G光子集成(PID，Photonics Integration Device)方案，則真的是嚇出光器件廠商一身冷汗了，幾乎驗證了業內久傳的“華為要做光器件”的說法了。

　　鑒于華為對于中國光纖市場的榮枯具有指標性意義，因此華為的一些動態傳聞都會引起業內騷動。傳聞華為正籌劃將深圳研發搬到松山湖，同時其終端總部已選定松山湖南區——一個毗鄰松湖花海的地方。在小編看來，華為“其實不想走，其實我想留”，據說是因為在深圳得到不想象的待遇，所以另尋出處。按照28的富集效應，一批相關公司將會跟進。而此前，亨通也大老遠來建廠——不難想見，目標除了廣東的營運商就是華為了。朗月清風，霧濃煙瘦，松山疏雨濕千秋?？磥?，松湖煙要熱鬧起來了。