1月5日機構薦黑馬股d
益佰制藥(7.65,0.23,3.10%,吧)(600594)受益新醫改 價值嚴重低估
2009年新醫改整體方案將正式實施，這會對我國醫藥企業產生積極而深遠的影響。當前公司橫跨OTC和處方藥兩大系統，擁有多個銷售收入過億元的產品，我們預測公司2008年至2009年預計每股收益分別為0.44元、0.65元，目前公司的內在價值被嚴重低估，可密切關注。
金鉬股份(601958)細分行業龍頭 值得中長線關注
公司是亞洲最大的鉬產品生產商，也是國內鉬行業的龍頭企業。公司依托金堆城鉬礦，具備從采礦、選礦到冶煉和深加工的完整產業鏈條，而募集資金主要用于現有生產設備的技術升級和礦山資源的可持續發展，發展潛力相當看好。前期該股累計跌幅超過70%，中線調整充分，值得中長線關注。
科力遠(600478)強勢進軍新能源 高成長可期
目前公司是鎳氫動力電池關鍵原材料泡沫鎳全球最大的生產制造商及鎳系列動力電池國內重要的供應商，為順利實現向下游高端鎳氫汽車動力電池產業的延伸，公司實施進軍鎳氫汽車動力電池產業的戰略規劃。我們看好公司長期成長性，維持2008年至2010年EPS分別為0.58元、0.83元和1.02元的盈利預測，目標價16元。
海博股份(4.78,0.20,4.37%,吧)(600708)進軍物流業 新增長點出現
公司是上海出租車的龍頭之一，受金融危機沖擊較小，且油價下跌對其構成利好。值得注意的是，2010年世博會的即將召開將給公司帶來了巨大的客流，公司有望大幅受益。與此同時，依托上海國際航運中心的地位，公司大力發展物流產業，這將成為未來公司新的業績增長點，發展前景值得市場看好。
亨通光電(10.25,0.35,3.54%,吧)(600487)行業復合高增長 新項目值得期待
金融危機對光纖光纜業的沖擊不大，未來五年行業需求增長清晰，復合增長率將達15%以上。前期公司募資投入利潤率較高的光纖預制棒項目，目前已完成光纖預制棒項目一期工程設備的安裝。我們預計公司2008年EPS為0.56元，2009年EPS為0.72元，維持買入評級。
(東海證券研究所)
風神股份(5.60,0.51,10.02%,吧)(600469)大股東實力強勁 提升盈利能力
公司是國家520戶大型重點企業、輪胎出口基地，也是國內最大的全鋼載重子午線輪胎生產企業之一和最大的工程機械輪胎生產企業。近期公司定向增發募資主要用于子午胎項目擴產，結構的不斷優化將大幅提升公司整體產品的盈利能力。由于控股股東實力強勁，未來公司有望成為行業整合受益者。(世基投資)
南山鋁業(600219)行業地位顯赫 中長線價值顯現
目前公司鋁型材產品產銷量國內領先，市場份額穩中有升。此外，公司鋁型材生產線已達國內先進水平，鋁型材表面處理技術及模具加工能力國內領先。前期募資用于年產10萬噸新型合金材料生產線項目，項目建成后，將成為其新的利潤增長點。目前該股股價仍在凈資產區域運行，中長線價值顯現。
中國南車(4.51,0.20,4.64%,吧)(601766)壟斷優勢顯著 手握大訂單
公司是全球最大的軌道設備制造商和解決方案供應商之一，同時也是我國最大的軌道設備制造商和解決方案供應商。當前公司動車組的國產化率為80%左右，待子公司完全實現了牽引系統、控制系統和制動系統的國產化，公司有望承接國內動車組生產的絕大部分訂單。公司2009年EPS達到0.28元，目標價7元。(金證顧問)
大眾公用(6.01,0.22,3.80%,吧)(600635)巨資參股創投 受益世博召開
公司堅持以公用事業(1414.377,35.51,2.58%,吧)投資為主，金融創投為輔的戰略，其公用事業擁有燃氣、交通和市政環境三大產業，而其交通板塊的核心企業將受益上海世博會的召開。另外，公司的市政環境產業也得到了迅速的發展。公司參股創投公司，創投概念突出，一旦創業板推出，也使公司大幅受益，發展前景看好。
(浙商證券 陳泳潮)
中國鐵建(10.32,0.28,2.79%,吧)(601186)鐵路建設巨頭 受益擴大內需
四萬億投資是經濟穩定劑，而從投資拉動角度看，未來鐵路建筑業受益程度最大。作為全球特大型綜合建設集團，公司行業結構特性決定了其未來幾年擁有巨大發展潛力與空間。由于公司在國內基建行業具有舉足輕重地位，將明顯受益于未來國內基建投資加速，公司盈利能力也將出現趨勢性改善。
界龍實業(11.70,0.93,8.64%,吧)(600836)迪斯尼概念 中長期價值顯著
目前公司主營集中在彩印包裝裝潢方面，其他業務比重較小，經營缺乏看點，但公司也存在重大轉型機遇。目前公司在川沙鎮擁有大量的土地儲備，因此，成為迪斯尼概念的首選品種。盡管從投資價值看，目前該股股價屬嚴重高估，但從未來發展潛力看，其無疑具備中長期投資價值，可密切跟蹤。
同仁堂(12.80,0.49,3.98%,吧)(600085)中藥業巨頭 業績穩健成長
公司是我國傳統中藥業的金字招牌，擁有六味地黃丸、烏雞白鳳丸、牛黃清心丸等眾多國內知名品牌。雖然短期內公司不具備業績爆發式增長的條件，但同仁堂這塊金字招牌和其優質產品足以保證公司的長期穩定發展，隨著公司營銷改革的穩步推進和新醫改方案的推進，公司業績快速增長時代有望來臨。
海螺水泥(28.49,2.56,9.87%,吧)(600585)市場需求增加 發展前景廣闊
當前政府啟動了規?？涨暗幕A建設投資以對沖經濟下行危機，此舉將顯著提升水泥市場的需求，2009年水泥業經營狀況有望明顯改善。
公司目前市場范圍覆蓋八省一市，規模優勢和強大競爭力造就其較高市場占有率，并對區域水泥價格具顯著影響力，有助于抵御行業階段性下行風險，發展前景廣闊。
(重慶東金)
烽火通信(10.83,0.26,2.46%,吧)(600498)通信設備巨頭 受益3G發牌
公司是國內通信系統產品設備的主要供應商，光纖電纜產品也占據相當重要的地位。隨著明年3G牌照的發放，通信設備業將成為最先受益行業，公司是行業巨頭，受益明顯。隨著今后大量訂單的逐步履行，公司業績成長值得期待。按照當前股價及估值水平，目前該股仍處于合理的買入區，可中長期看好。
全聚德(23.80,1.29,5.73%,吧)(002186)現金流充裕 資產質量優異
公司目前擁有多家直營企業、特許加盟店，獨一無二的品牌優勢，使其產品特色非常鮮明，且全球金融危機對公司的影響并不明顯。
與此同時，由于公司資產負債率只有30%，資產質量優良，這些因素保證了公司業績能保持穩健持續增長，資本市場也會給予公司相比其他餐飲企業更高的估值水平。
(德邦證券 于海峰)
中國南車(4.49,0.18,4.18%,吧)(601766)成長性確定 有望享受高估值
公司在鐵路及城市軌道交通裝備市場占有率方面處于國內領先地位，特別在動車業務有較大發展潛力。作為我國鐵路裝備業龍頭，公司成長性確定，預計2008年至2010年每股收益分別為0.13元、0.18元和0.23元。雖然當前經濟增長存在較大不確定性，但公司應能享受較高估值，12個月目標價5.4元，給予強買評級。
天奇股份(8.04,0.58,7.77%,吧)(002009)風電業龍頭 備受機構青睞
當前我國風電設備制造行業正處于快速增長期，且受到政策支持，未來風能發電設備市場將隨著風電業發展而快速增長，這將為公司帶來更大的盈利前景。近期公司入駐無錫風電產業園，為其做強做大風電零部件配套業務帶來良好的發展環境。作為中小板新能源龍頭，該股深受機構青睞，值得重點關注。
世博股份(5.32,0.35,7.04%,吧)(002059)優質旅游股 完成產業升級
公司是云南省內大型、知名旅游企業，目前已形成了地產與旅游兩大主業格局，其多元化經營模式具備較強抗風險能力。前期通過旅游產業升級，由世博園管理者轉型為世博旅游社區開發運營商，并大力發展具有可觀收益的景點附屬旅游項目，發展前景相當看好，未來業績可望實現較快增長。
西飛國際(13.14,0.65,5.20%,吧)(000768)估值具有安全邊際 整合預期明確
公司是我國航空工業中不多的掌握大中型飛機制造的關鍵核心技術的公司。公司目前PB僅為1.7倍，在航天軍工股中處于最低水平，估值上具有較高安全邊際，預計公司2008年至2010年每股收益分別為0.34元、0.4元和0.6 元?？紤]在民機領域的突出地位及較明顯的整合預期，預計公司未來12個月合理股價為18元。
(恒泰證券 王飛)
同方股份(10.32,0.39,3.93%,吧)(600100)多元化戰略 競爭力強勁
公司實施產業多元化戰略，主業包括計算機、應用信息、數字電視和能源環境四大部分，旗下有多家骨干公司有望符合創業板上市條件。
此外，公司在能源環境、煙氣脫硫、水處理與水務領域等具有相當強的競爭實力。目前該股股價已被打回原形，并創出歷史新低，建議用中長線眼光逢低參與。
(九鼎德盛 朱慧玲)
科力遠(600478)節能環保巨頭 發展潛力巨大
公司是集先進電池、新能源材料及其延伸產品的研發、生產和銷售于一體的現代化高新技術企業。前期公司合資成立湖南科霸汽車動力電池公司，推動我國混合動力汽車和純電動汽車的快速發展。
隨著混合動力汽車的快速發展，未來動力電池領域將迎來劃時代的發展機遇，因此，公司發展潛力相當巨大。
(北京首證)
天壇生物(15.25,0.73,5.03%,吧)(600161)生物疫苗龍頭 行業高景氣度
公司是國內生物制品的龍頭企業，控股股東是我國疫苗和血液制品最大生產供應商和出口商，公司是集團旗下生物制品產業的整合平臺，發展前景看好。中生集團有望在未來5年內完成疫苗資產整合，而疫苗和血液制品業將有望保持高景氣度，公司將成為最具戰略投資價值的醫藥股，值得中線關注。
中國南車(4.49,0.18,4.18%,吧)(601766)細分行業龍頭 安全投資佳品
四萬億投資計劃將延長鐵路運輸設備行業的穩定增長期，預計未來五年內行業均將處于景氣上升期。作為國內鐵路裝備制造市場的雙寡頭之一，公司可充分分享行業景氣帶來的好處。目前該股股價與其H股價差已不大，以當前匯率折算，溢價率為20.5%。鑒于行業高景氣度，該股是少見的投資佳品。
神火股份(13.65,0.55,4.20%,吧)(000933)產業鏈完整 業績增長潛力大
目前公司主營業務逐步形成煤電鋁一體化經營的產業鏈，在完成了對神火鋁業的增資控股后，公司電解鋁產能和業績都有較大幅度提升，隨著在建項目逐步投產，未來產能增長預期明確。從公司估值及產業鏈完備、年度調整較充分的角度看，目前該股具有較好安全邊際和業績增長能力，可密切關注。
紫金礦業(4.99,0.19,3.96%,吧)(601899)金價飆升可期 避險保值品種
在金融風暴面前，黃金很可能成為最佳的投資避險保值工具。近日黃金期貨價格連續拔高，國際市場也看好2009年黃金價格前景，這對公司優良的基本面提供了強大的市場支持。根據公司生產計劃，預計公司2008年和2009年的EPS分別為0.25元和0.29元，對應PE為18.5倍和16倍左右，低于國外同類公司PE，給予公司買入評級。
方大炭素(600516)產品結構優化 介入核電業
當前公司產品結構由普通向超高功率石墨電極轉型，盈利能力將有所提升。我們預計公司2008年至2010年EPS分別為1.02元、1.11元和1.22元。
目前我國加大了對風電和核電設備業的扶持力度，公司強勢進軍核電業，未來成長前景可以期待。
(華泰證券研究所 陳慧琴)
保利地產(15.30,0.90,6.25%,吧)(600048)地產業整合者 業績增長有保障
公司2008 年銷售狀況遠好于行業平均水平，業績增長有保障，且業績增幅高于行業平均水平。目前公司項目儲備足夠未來3 年以上的開發，現有項目資源可保障公司未來4至5年業績的穩定增長。而公司央企背景和大股東雄厚實力保證了公司資金充裕，預計未來將成為未來地產業的整合者，可重點關注。(西南證券 羅栗)
國投中魯(7.80,0.27,3.59%,吧)(600962)濃縮果汁巨子 機構積極增持
目前公司是目前國內生產規模最大的濃縮蘋果汁加工生產企業之一，并擁有多項自主研發的核心技術。公司具有豐富的濃縮果蔬汁生產加工的實踐經驗，通過不斷技術創新，其技術研發水平和持續技術創新能力已居同行業前列。目前公司成長性為基金、保險等多家機構看好并增持，建議密切關注。
(九鼎德盛 肖玉航)
百聯股份(8.35,-0.14,-1.65%,吧)(600631)上海商業霸主 買入評級
公司是國內商業零售行業的龍頭企業，擁有大量優質商業資產。2010年上海世博會日益臨近，這必將推動上海旅游業和商貿零售業的發展，公司將從中受益。我們預計公司2008年至2010年每股收益分別為0.35元、0.52元和0.70元，給予公司2009年20倍估值，6個月目標價為10.5元，給予買入評級，可適當關注。
西飛國際(13.14,0.65,5.20%,吧)(000768)整合成效顯著 盈利能力大增
公司完成資產注入后，形成了完整的飛機制造業務鏈，業務結構得到了根本性變化，生產能力顯著提升，此外，強大的集團背景有利于公司的產業整合及盈利能力的提升，我們預計公司2008年至2010年分別實現營收92.62億、98.83億和124.29億；對應每股收益0.35元、0.41元和0.6元，合理目標價為15元。
(金百靈投資)
七喜控股(3.69,0.13,3.65%,吧)(002027)業務實現轉型 挺進通信業
公司以生產計算機起家，近年來公司改變發展策略，強勢進軍通信業，在接收了南方高科手機牌照和開發團隊的基礎上，生產獨立品牌七喜手機，并布局開發3G手機，七喜手機突出多媒體娛樂功能。當前電信業重組基本完成，手機產品也進入更新換代階段，一旦3G牌照發放，公司有望率先受益。
海通證券(8.45,0.34,4.19%,吧)(600837)估值相對合理 比價明顯偏低
目前公司經營正常，現金流充沛，財務狀況良好。受大小非解禁因素影響，近期該股連創新低，短期股價跌幅達到54%。目前公司總市值相當于中信證券(18.66,0.69,3.84%,吧)的49%，靜態PB1.69倍，相對中信證券有31%的折讓，也遠低于行業平均4.9倍PB。目前公司的PB估值已接近安全邊際，比價明顯偏低，未來上升潛力較大。(國元證券(11.07,0.35,3.26%,吧) 姜紹平)
新聞來源：新浪財經