OVUM：點評全球電信業二三事
訊石光通訊網
2008/9/8 10:13:28
對于當前全球電信市場發生的一些新聞事件，咨詢公司OVUM給出了一些簡單的分析，記者摘取其中的精彩之處，以饗讀者
阿呆/編譯
亞太區：主導運營商開始反擊
2007年，亞太區許多發達市場上，傳統電信運營商開始不斷擴展自己的市場領域。隨著這些運營商越來越適應于激烈的市場競爭，以及利用差異化開展業務的能力的提高，這些運營商原來在市場份額上的流失現象得以扭轉。
很顯然，這些運營商正在通過利用所有平臺和技術，對業務、內容、渠道和客戶關系等進行差異化所起到的杠桿作用，逐漸將戰略明確化。
當前，大多數運營商正在獨立于各種接入技術，從原來以技術為區格的業務模式轉變到以用戶為區格的業務模式。
“傳統運營商扭轉下降頹勢主要得益于其在核心移動和寬帶產品上業績的持續增長。在2006年的下降后，2007年其在寬帶業務收入和移動用戶、收入上開始了持續的增長。并且一直到目前都沒有再下降的趨勢。隨著市場的成熟和滲透率的增長，這樣的形勢無疑是個不錯的兆頭。”Ovum的分析師指出。
在移動通信領域，多方式接入和無線寬帶成為主要驅動力。在移動數據業務方面，傳統運營商收入增長主要來自多媒體業務、內容、數據和無線寬帶。而數據業務收入的增長則主要源于終端在功能、種類和數量上的增加，價格的降低，以及服務、業務、用戶滿意度的提升，當然3G部署的提升也不容忽視。“在發達國家市場中，來自3G的凈增長占據主要份額，而2G的新增用戶正處于下降的趨勢。”Ovum指出。
另外，在2007年來自寬帶和數據業務收入的增長已經超過了PSTN業務的下降，這無疑是一個轉折點。就在2007年之前的幾年里，來自寬帶和數據業務收入的增長還遠遠不能彌補PSTN業務下滑造成的巨大鴻溝。不過，盡管寬帶和數據業務收入增長快速，并且已經能夠彌補PSTN收入的下降，但由于寬帶頻繁的升級使得這一業務并沒有達到運營商的期望。
流量和速率的需求正逐日上升，用戶呼吁更高的接入速率，包括ADSL2+、VDSL和FTTx都已經成為運營商下一步的重點，但更高的接入速率似乎并不能從用戶的口袋中掏出更多錢來，來自寬帶業務的APRU值并沒有上升的趨勢。這點讓運營商大費腦筋。
在運營商投資的促動下，大規模的FTTx部署正在展開。隨著市場的成熟，FTTx價格的下降也成為推動規模部署的重要因素。運營商正著手利用FTTx促進業務的捆綁以及增值業務和內容的差異化營銷。不過，對于運營商而言，找到有效的差異化途徑也正變得越來越難。
值得一提的是，傳統運營商正在發起反擊并不意味著PSTN業務也已經扭轉下降的趨勢，相反的是，這種下降趨勢還在繼續，不過其下降的速度也漸趨穩定。經過3年的下降，固定電話用戶下降的速度在2007年達到了接近3%的水平。其收入的下降速度比用戶數下降的速度稍微低一些，這主要是得益于固網運營商在價格策略、捆綁策略上采取的措施，以及丟失的PSTN用戶大多是低ARPU值用戶的緣故。ovum預計運營商在PSTN用戶以及收入的下降上還將保持在個位數的水平上。
非洲移動通信:遲到的盛宴
來自挪威的跨國運營商Telenor最近指出將積極尋找在非洲市場的并購機會，并在相關領域進行市場拓展。
作為一家在本土市場投入很小的全球性電信運營商，Telenor一直以來通過在一些具有增長性的市場進行精明的投資從而達到自己的投資預期。到目前為止，Telenor在各種不同的市場站穩了腳跟，包括孟加拉國、南斯拉夫、馬來西亞、俄羅斯和泰國等地的電信市場?？傮w而言，Telenor已經在12個國家市場開展了電信運營，并且擁有超過1.5億的用戶，這之中，其大本營——挪威僅占很小的一部分。
雖然Telenor涉足的市場眾多，但到目前，非洲市場還是一塊空白。事實上，直到今年的5月，Telenor還曾經表示應該謹慎對待這個新興市場帶來的機遇，他們擔心全球糧食價格的上漲會給用戶使用電信新業務帶來壓力。
然而，作為一家在全球范圍內尋找電信業務經營許可和尋找并購機會的跨國運營商來說，即便有所擔心，但現在要是不抓緊，其很可能會失去不少機會，畢竟窺覷這一市場的跨國運營商為數不少，如果再不行動，很可能會失去進軍這一市場的最好時機。印度的運營商Reliance正在同非洲最大的移動運營商MTN接洽；沃達豐也繼續推行其并購策略，希望能持有南非運營商Vodacom更多的股份。Orange正在阿爾及利亞尋找并購的機會；來自科威特的運營商Zain則已經宣布有意再染指3家非洲的移動運營商，在此之前，Zain在非洲大陸中心地帶已經與數家網絡運營商有合作。
眾多跨國運營商對非洲市場的關注足以說明了一切。大家爭先恐后地進入無疑會給后來者帶來不利的影響，不僅是有可能喪失在這一市場進行發展的有力競爭位置，更重要的是會失去更多發展業務的機會。
不過，如此多的跨國運營商進軍非洲通信市場同以前的殖民地時代有很大的不同。那時候的殖民政策可不會問問當地的人們是否同意，而此時的移動牌照和市場并購則需要這些運營商付出更多的代價。與此同時，非洲市場所能提供的機會也會讓這些欲進入這一市場的跨國運營商之間存在競爭。
與此同時，運營商進入非洲市場也可能會面臨比在其它地區更大的挑戰。經濟比較落后，人們生活水平比較低下，這使得原來在其它國家十分普通的業務在這里可能會變得極為奢侈。這就使得這些跨國運營商必須精打細算，在盡可能節約成本的前提下改變業務模式，在低ARPU值的市場中尋找商機。這其中，來自技術的支持也不容忽視。
很顯然，非洲市場是座金礦，但如何將其中的沙礫去除，淘出金子，并不是簡單的資本運作就能實現。它需要更精明的運營頭腦。
摩托羅拉：新政逐步浮出水面
不久前，摩托羅拉宣布推出與影像專家科達長期合作的又一產物：ZN5。這是摩托羅拉首次以影像作為其手機的主打體驗。ZN5不僅使用了500萬像素的攝像頭，還使用了科達幾項與圖像相關的技術。與此同時，支持EDGE的ZN5還能支持Wi-Fi、藍牙、FM、Windows Media Player 11和HTML網頁瀏覽器。另外，它還加入了諸多人性化的操作方式。
ZN5的面市處于摩托羅拉發展極為關鍵的時期，被認為是摩托羅拉新政的開始。ZN5真的能開啟摩托羅拉復蘇的大門么？
很顯然，ZN5走的是影像手機的路線?？梢灶A見，音樂手機也會是摩托羅拉下一步的重點。這樣的策略與此前索尼愛立信采取的措施極為相似。此前的摩托羅拉雖然在與影像、音樂的結合上產品也不少。但主題并不鮮明。尤其是在其“超薄”的掩蓋下，摩托羅拉在影像、音樂這兩方面上并沒有讓用戶形成條件反射。相信摩托羅拉隨后還會有更多個性鮮明的主題手機推出。ZN5從某種意義上看，也開啟了摩托羅拉除了“超薄”之外塑造眾多主題手機的先河。與此同時，它也可能是摩托羅拉改變從原來的“明星”單線作戰到“集團”作戰的一個開端代表作。
值得一提的是，ZN5僅有的500萬像素攝像頭同業內普遍認為的高端手機攝像頭在800萬像素有一定差距。但這點同此前RIM認同的高像素并不一定代表高體驗的想法是一致的。不過在銷售的過程中，還需要讓消費者認同這一觀點。
同此前的iPhone一樣，Ovum認為3G功能需要盡早加入到ZN5。畢竟如此多的功能如果缺少3G網絡的支持，其效果不能盡現。另外，摩托羅拉在這一系列手機上還亟待多款新品的補充才能發展壯大，畢竟單打獨斗的時代已經成為歷史。更何況iPhone、Blackberry等還在虎視眈眈，而業內的巨頭轉型也早已啟動，摩托羅拉的新政能否見效還需時間的見證。
巴西電信市場:競爭格局如何走？
今年4月底，巴西的運營商Oi宣布以35億美元的價格收購另外一家運營商——巴西電信的大部分股份，以獲得巴西電信的控制權，從而能夠以更大的“集團軍”的規模對抗巴西電信市場上另外兩大巨鱷：Telefoniaca和Telmex/America Movil。這一事件在巴西電信市場發展中具有重要意義。
有趣的是，就巴西目前的電信管制而言，這樣的大規模并購是不被允許的。然而，這一并購事件恰恰得到了巴西政府的支持，原因是希望這樣的并購能夠給巴西電信市場帶來更多的活力和競爭。巴西政府并因此有意改變當前有關的電信監管制度。如果現有的監管制度在一年內出現松動，那么Oi將完成并購并向巴西電信支付所有并購所需的資金。
實際的情況也正在朝著這個方向發展。巴西電信市場監管機構指出已經同意對原有的監管機制做出改變。據悉，新的監管建議書將在7月17日之前的一個月內搜集來自公眾的建議，屆時最后的版本中也將加入公眾的意見。事實上，許多人相信巴西對這樣修改并不會拒絕，“超級電信”的理念近年來在巴西受到許多人的追捧。
修改后的電信監管條例允許那些在不同地方擁有電信資源的運營商之間的并購。Ovum認為就短期來說，新條例最大的受益者無疑是Oi，這使得它能順利完成對巴西電信的并購，壯大自己的實力。巴西市場上另外兩大運營商Telefonica和Telmex/America Movil則毫無益處可言，相反他們還需要面對來自Oi更激烈的市場競爭。但從中長期來看，新的規則對這兩大運營商不無好處，或許Telefonica還能從中獲益更多。一旦Oi和巴西電信組成的新公司有出售意向，那么Telefonica便可展開收購。ovum認為從中期來看，巴西會剩下兩家占據主導地位的運營商：Telefonica和Telmex/America Movil。
NXTcomm：冷清的背后
日前在美國召開的大型電信展NXTcomm(以前名為Supercomm)遭遇冷清，根據初步估算，參會的人數僅有1.2萬左右，其中還包括4000名與參展有關的工作人員。這種情況不僅不及往年，同不久前結束的CTIA等大型展會也相差很遠。
作為在全球都富有盛名的NXTcomm今年遭遇的冷清也許與機票燃油費上升、美國經濟下滑以及與CTIA在時間上相差太近等因素有關，其是否預示著電信行業的某些發展跡象還有待商榷。
值得一提的是，此次展會對來自區域性、各種專注于應用的展示表現出更大的熱情，相反那些全球性的大鱷們則相對低彌。不過，在展會上碰到的各個設備商和各種應用提供者都表示不會因為經濟的疲軟而對整個行業喪失信心。
另外，整個展會期間，與具體技術(比如FTTx、IPTV、或者IMS)相關的重大發布很少，相反，光網絡技術與以太網技術的融合、語音和數據業務帶來的IP網流量劇增以及向LTE和WiMAX演進給無線回程網帶來的機遇這3方面受到了極大的關注。
值得一提的是，電信級以太網成為此次展會最耀眼的明星之一。眾多廠商的新聞發布會和設備、業務展示讓它幾乎遍及整個場館，來自移動回程網和企業市場的商機讓電信級以太網今年來不斷升溫，愈演愈熱。另外40G、100G光傳輸技術和DWDM等也不甘落后，成為人們討論的熱點話題。與此同時，隨著運營商將越來越多的目光投向家庭用戶市場，FTTx和IPTV也是一如既往地“熱”，GPON設備和相關的中間件成為設備商重點推介的內容。
或許，這個展會有點冷清，但并不代表整個產業的冷清。
新聞來源：通訊世界