接入網半導體市場：未來只剩三家半導體供應商

DSL繼續主導寬帶接入市場

    自2004年起，亞太地區(APAC)成為了寬帶接入的主要市場，而主要的市場增長也來自這一地區。2008年全球寬帶市場約為250百萬線，APAC寬帶用戶占全球用戶總量的40%，其中大部分用戶使用的是ADSL技術，在EMEA地區(歐洲、中東、非洲)也是使用ADSL技術的用戶居多；而在NAFTA地區，使用ADSL和Cable Modem的用戶各占一半。

    基于PON網絡的經濟性，其一度被認為是解決last mile瓶頸的最佳技術。2008年，APAC的PON用戶數將在達到1,450萬，其中大部分用戶仍將會來自于韓國和日本，但未來主要的增長將來自中國，歐美在PON的部署方面則表現平平。

    通信網絡市場調研機構Infonetics Reseach于2008年6月發布的報告顯示，全球整體PON市場行情下跌，增長放緩。同時基于光纖部署高昂成本的考慮，諸如FTTB、FTTN和FTTC等接入方式都可融合了DSL技術以提供寬帶接入服務。同時在中國，我們注意到，中國電信的EPON網絡設備也將支持FTTB+DSL組網方式，其應用主要是針對商業大樓這類銅線資源充足的場合。

    相反，隨著ADSL2+和VDSL新標準的開發，DSL技術過去幾年進展得還不錯。各種業務流量的增大以及對高帶寬的追求使用戶對這些新技術產生興趣，而運營商也對這些新技術大感興趣，尤其是ADSL2+，因為從舊有的ADSL網絡升級到ADSL2+所需付出的成本非常低。因此，DSL技術未來幾年仍將主導全球寬帶接入市場。而在中國的寬帶接入市場，DSL和EPON勢將在一個漫長時期內共存。

全球接入網半導體市場(單位：百萬美元，Gartner Dataquest 2007年6月數據)

接入網半導體產業發生結構性變化 

    近幾年，在市場規模約為20多億美元寬帶全球接入網半導體市場，全球接入網半導體產業在DSL接入以及普遍用于移動基站的T1/E1市場上的收入較為平穩，在歐洲市場甚至出現下滑；而在傳統PSTN線卡市場，半導體收入也出現逐年退減的勢態。 

    市道不景氣為整個寬帶接入半導體產業到來了巨大的沖擊。過去兩年，寬帶接入半導體產業的并購風不斷，英飛凌這個半導體市場巨頭，在整體寬帶接入市場上排名第一，也通過收購TI的DSL CPE業務以鞏固市場份額。另外，Zarlink收購了Legerity，Ikanos收購了Centillium的 DSL業務，科勝訊甚至在年初接到納斯達克股市的除牌警告。 

    2008年7月份，英飛凌科技臺灣公司的楊爾文(Erwin Ysewijn)在香港BBWF論壇上表示，隨著市場增長的放緩，接入網半導體供應商只有通過提升其規模和市場占有率才能存活，而且隨著市場競爭的愈加激烈，最終只可能剩下2-3家半導體供應商存活于接入網半導體市場。 

    從Gartner Dataquest 2007年提供的數據來看，英飛凌在整體市場占有率為20%，而其在ADSL市場則排名第二。楊爾文指出英飛凌去年通過收購TI DSL CPE業務在市場規模約11億美元的DSL市場上鞏固了優勢，目前英飛凌在整體寬帶接入網市場份額約占到了34%。

英飛凌臺灣公司固網接入業務部營銷副總裁楊爾文(Erwin Ysewijn)

寬帶增值服務（BVAS）期待騰飛 

    在全球約91億美元的接入網業務利潤當中，BVAS市場占20億美元，其中VoIP了貢獻21%，這也使得基于VoIP的半導體市場在整體寬帶接入市場平平的情況下仍能出現較大增長；歐洲VoIP運營商已經嘗得了VoIP的“頭啖湯”，而NAFTA地區仍然以數據業務為主，其當前的VoIP主要還是基于ATA(模擬電話適配器)方案。 

    而自日本Yahoo BB提供ADSL寬帶IP增值業務獲得巨大成功后，VoIP也將在中國大陸、中國臺灣、印度等地開始風行。據楊爾文介紹，英飛凌的整合DECT 6.0/CAT-iq標準的無繩電話芯片，可優化VoIP通話質量，并可提升基站、手機和VoIP信道功能，與支持英飛凌的雙通道DUSLIC-xT設備。 

    當前，盡管相對于下行速率，ADSL2+技術的上行速率依然較低，但是今天主要的視頻業務依然是基于ADSL2+技術。楊爾文認為DSL技術可以根本不同業務選擇不同的優化保護組合，因此可為VoIP、游戲等業務提供低等待時間和抖動，而DSL的通信量識別也允許IPTV流具備較高延時。 

    在香港BBWF論壇上，英飛凌也推出適用于CPE的ADSL2+ 與VDSL2解決方案組合的解決方案，包括收發器、路由器、VoIP、ISDN以及相關軟件，可優化IPTV等應用。另外，楊爾文強調已有多家運營商重點投資基于DSL技術的IPTV業務，他相信2009年IPTV將出現突破性的變化。