新時期通信行業發展與產業政策走向分析

　    首先看一看我國通信業走向全面恢復，10月份業務總量、業務收入的發展速度已經接近08年的水平。與去年相比有很大的規模，算不上完全恢復，但是一個比較好的跡象。更好的是我們處在承上啟下的階段。明年是“十二五”的開端，目前來說，國家的各個層面都在制定未來五年的發展規劃，包括國家經濟社會，也包括通信業和信息產業的發展。究竟怎么看待，其實未來五年這個產能的發展，我們目前是處在關鍵的歷史起點上，新的起點有幾個因素相互交織，這是目前面臨一個大的變化。

　　首先從國際上來說，從過去兩年多來，我們看的很密集國際社會對新的基礎設施的重新定位，實現新的基礎設施所做的努力。從我們國家來說，我們國家的經濟發展方式的轉變，整個五中全會提出了這樣一個需求，對我們國家的通信發展也有一個新的壓迫。產業和技術的發展，在這樣一個新的發展空間中，究竟處在一個什么樣的狀態，這也是很大的一個因素。

　　我們正在業務的恢復，恢復到07年的水平是很困難的，恢復到08年的水準，以后能不能保持高速的增長，是一個很大的困難。所以這里邊我們也會面臨很大的不確定性，這里邊有一個考慮，我們怎么去看通信業，我們會發現一個很困惑的問題，最近兩年以來，當國際社會對通信業做了很多的部署、引導、投資以后，在國內也有很大的呼聲，為什么美國能做，我們不能做。特別是在4萬億政府的刺激計劃中對網絡上是沒有任何考慮的。這里邊會考慮到，通信業究竟是什么樣的定位，在未來的五年中，在國家發展中的位置是很重要的。

　　首先來看通信業是有經濟意義的，對于經濟來說是我們的一個產業。這個產業怎么看？比較了財富500強中的情況?？梢钥吹胶苡幸馑嫉氖窃?6、07年的時候，也就是說在金融危機爆發前，我們整個通信業的利潤水準和其他行業水準是一致的，非常一致，基本上是一樣的。比較有意思的是，到08年金融危機爆發以后，我們可以看到通信業的企業利潤率仍然保持在金融危機強的水準，而其他行業全部都下來了。這能說明什么，或許是說，通信業還有自身的競爭力或者說生命力，這種生命力可能是我們通信業很多新興的東西，他有技術和產業變革，能夠帶動我們這樣的法。

　　與此相應的有一個報告，分析了發達國家過去二十年的發展歷史，通信業能夠應對各種各樣經濟社會的變化，包括經濟危機、波動，以及給經濟所帶來的各種挑戰，能夠有一個比較持續健康的發展，這是OEC的歷史。發達國家中電信業的增長和GDP增長是一致的，或者說電信的增長比GDP高一些，在中國正好相反。中國在過去一段時間內，90年代以來通信業的發展一直是高于GDP增長，但是在07年以后開始出現了很大的剪刀差，目前通信業和GDP的數字有很大的差距，和國家的發展規矩不完全一樣。

　　有人說通信2.0，我們通信業的邊界在什么地方，當我們講到通信業的時候，大家講的不一樣，傳統的電信業以及現在互聯網、廣播電視、媒體、娛樂、電子商務、物聯網、支付這些算不算？很大程度上已經改寫了電信業的邊界，這是與過去時代的發展會有更明顯的不同。

　　另外一個，有一點比較忽略的，或者說96年國際社會進行改革以來，一直把通信業作為國家基礎設施的定位我們有很大的忽略。這恰恰是過去兩年多以來，整個全球，包括美國、歐盟、日本、巴西等發展中國家，他對通信的定位是定位在與水、電、高速公路一樣的國家基礎設施。而這個認識在我們國家還沒有形成完全的共識。我們會把高跌認為是國家未來發展的一個動力或者說是一個基礎設施，而我們在很多情況下，通信只是跟其他經濟門類一樣，是一個市場競爭的產業，而沒有作為一個其他的基礎設施。尤其來說，通信基礎設施和其他基礎設施相比有很多的無形性，產業形態有很大的不同。這是我們非常困惑的地方，如果需要一個國家的政策設計來引導通信業發展的時候，我覺得把通信業作為國家基礎設施的定位重新來思考，在當前是非常有必要的。在改革開放初期的時候，把通信業作為制約很重要的發展瓶頸來對待。

　　圍繞這一點，各位已經很清楚，比如說國家的寬帶計劃，以歐盟對他的行政議程中，對于通信的發展，寬帶網的發展都有很明確的目標和舉措。這其實也反映了他對整個通信發動的判斷，但是回顧頭來，跟我們國家有什么關系，或者說從另外一個方面來看，國際上有很大的動作和壓力。而我們不去應對的話，在傳統基礎攝食中可以改善發達國家。而在網絡基礎設施比較新的方面，可能會再次落后，這是我們面臨一個很大的挑戰。這是從國際壓力來看，從而國內的需求來賓看，我想和各位讀一下五中全會關于“十二五”規劃建議。這一次注意看，里邊有幾個關于基礎設施，談到了通信網、三網融合的問題。關于“十一五”規劃比較，多了一個構建寬帶融合安全的下一代國家信息基礎設施。這是對國家通信業的一個新定位，這在過去五年、十年中不是太強調的，這對通信業發展來說是一個比較重要的信息。

　　與此相關的，國務院關于加快培訓和新興發展的決定，在這個決定中講了很多的方面，有七個領域。其中跟我們通信業相關的，所謂新一代信息技術產業領域，這個領域中實際上從目前來看，也是國家戰略新型領域規模最大，發展產業具有現實意義。從文字上來看是三個方面，第一個是下一代通信網絡，或者說下一代信息網絡，這是他最重要的基礎。第二是所謂的核心信息產業，集成電路等方面。第三個方面是所謂的新型信息服務，包括軟件增值服務。也就是說在我們國家所做出的調整經濟結構中有兩四塊是跟我們通信業緊密相關的，一個是下一個信息網絡，一個是基于下一個信息網絡，這在下一個發展中很重要的一個判斷和決定。目前在規劃階段，隨著往前的發展，國家還會陸續出臺推進的政策，這跟通信的發展還有很大的關鍵。

　　如果我們把新興產業中，把這一塊拆開，我們所說寬帶融合下一個基礎設施，以當前的通信網、互聯網為基礎形成國家的基礎設施，在上面所構建的新興的網絡服務，我們所產生的新服務、新業態、新市場。未來國家從兩個角度推進，一個是怎么構建能夠和國際社會和發達國家能夠媲美的，下一代國際基礎設施建設，這是我們很重要的一個領域。第二個，在基礎設施上能不能產生發展速度很快的新興市場，這是通信發展里邊面臨的兩大任務。一個是構建新的基礎設施，一個是創新出新的服務業態。

　　圍繞這兩個挑戰展開一點介紹，首先講寬帶。寬帶到今年上半年，寬帶的普及率是8.6，發達國家是24，我們的是越來越大。所以就會有這個疑問，而我們再仔細看，國家過去幾年的寬帶發展，普及率的提高大概是一個百分點左右，國際上大概是兩到三個百分點。為什么會這樣，我們的寬帶、運營企業的發展是不遺余力的，我們所做的投資也做的很多。為什么我們差距會越來越大，其實差距越來越大，發達國家對于寬帶有很多的部署，其實不僅僅如此。我們發現對寬帶重視的國家中，不是從金融危機開始，更早從02、03年就開始。03年有一個很有名的報告，是TU的《寬帶的誕生》。當前所看到的國家寬帶計劃、國家寬帶戰略，是在他們過去認識中結合新的形勢所進行的新的擴張和升華。把寬帶作為國家的戰略考慮，不僅僅是兩年三年，其實更長。這是我們很重要的一個發展問題。我們會看到，寬帶的起步跟發達國家的起步是晚三年，而我們現在的水平是晚六年。這是從六年的差距擴大到六年的差距，這是我們一個很大的問題。尤其是說，各個國家還在進一步部署發展寬帶的情況下，我們面臨的是很大挑戰。

　　在這個問題中，我們怎么去看這樣一個考慮，我們的目標會做到什么。我們目前初步的估計，國家在“十二五”期末達到20兆、30兆。美國能夠達到50兆，歐盟是在2013年實現所有家庭寬帶接入50%。我們的目標無法達到像國外的水平。這里邊怎么突破我們當前的發展困境，里邊有我們國家意志、戰略導向以及國家可能產生的體制機制調整問題，這里邊有一些事情要做，最關鍵、最核心的，我們能不能在國家層面形成共識，對寬帶作為國家經濟發展基礎設施的一個認識。這個認識如果能夠達成，我們才有可能像其他國家一樣加速寬帶發展，否則我們完全把寬帶交給市場做，他也會快速發展，可能跟國際的差距還會進一步拉大。

　　第二個問題是互聯網，互聯網發展，應該說我們已經形成了一個比較好的規模。國家互聯網企業規模，將近一千億的市場規模，我們增值的是8000億，規模相差八九倍，我們也有部分企業已經進入全球前列。比如說騰訊市值是全球第四，他的市值超過了中國聯通，百度是全球第六，阿里巴巴是全球第十二。這是我們發展的一個基礎，未來怎么發展？我們估計基礎電信業務發展的速度可能會很低，而互聯網的增值速度、發展素質會很快，可能到2%、3%的發展。這里邊最重要的是，互聯網的發展，雖然產業做起來了，但很多的問題，比如說能力差距和整體的情況，這一塊有沒有可能有所改善，這是未來面臨得很大挑戰。未來的發展，互聯網的創新和創新環境能不能進一步的完善，這是發展中另外一個很重要的問題。

　　跟互聯網相關是移動互聯網的發展，剛才趙院長講了很多，對于判斷來說，整個移動互聯網不僅改變移動互聯網的態勢，我們知道我們傳統上來說，最貼近用戶的是電信運營企業，這在移動互聯網已經不存在了。從中國來講，中國的移動數據業務，已經超過了一千億的產業規模，這個規模已經超過了固定數據的產業規模，而我們的3G用戶只有1300萬，固定用戶已經有一億，商業價值遠遠要大于固定資產。中國移動互聯網WAP用戶占主導地位，09年趨勢被扭轉，改變了國際的態勢。移動互聯網已經達到了兩年前固定互聯網的水平，我們的差距只相差兩年，這是從用戶規模上來說。所以這是我們一個很大的圖景。在這里邊一個大的融合、大跨界的模式。當前的階段，終端以及操作系統，是當前發展最中心的環節，或者最重要的一個瓶頸，下一步怎么發展，我們知道目前有很多的考慮，很重要的一個趨勢是所謂網絡的EPI問題，目前的商店都是基于瀏覽器的開放或者說中間開放所構建的發展模式。目前來說話運營企業都是構建在以網絡為片和嘗試的發展模式。在移動互聯網的變革中，從來沒有看到任何一個以前的產業有這么大的變化，我們只有兩年多的時間。市場占有率從60%多降到30%多。這樣的一個變化是非常大的變革。

　　有一個很大的挑戰，去年三季度，美國主要市場的移動網絡的利用率。我們看到在這個利用率上，已經達到80%90%。也就是說移動互聯網的發展給無線網絡資源帶來很大的壓力。移動互聯網不可能像固定互聯網通過光纖的寬帶進行升級，無線資源是非常稀缺的，這種情況下可能會轉到其他的途徑。所以說像WiFi的應用會成為移動互聯網中很重要的因素。
移動互聯網三個最核心的關鍵要素，終端、高速的網絡和海外應用中，中國怎么做？這有一個很大的戰略。目前各個運營企業、互聯網公司、設備商都做了很多的嘗試

　　基本上是跟隨國家的陣營來做的，這是我們需要考慮的幾個方向。

　　互聯網應用基礎設施未來怎么布局？過去我們不太考慮這方面的問題，就簡單稱為互聯網數據中心。特別是云計算發展中，未來怎么考慮，需不需要考慮國家的統計布局。這是目前我們干的一個事。Google數據中心的圖，他是非常優化的，首先會建立水電站、能源、有水、有資源的地方，能夠形成一個全球性的服務器的網絡。我們知道Google的服務器至少有200萬臺以上。中國怎么做？有人說能不能分到西部，西部有很便宜的能源，這里邊從理念上來說，我們的互聯網應用基礎設施，應該考慮中西部的平衡，或者說優化的問題，但這里邊有很大的因素還沒有解決。我們的市場需求是集中在哪些領域，我們目前互聯網的架構、帶寬、光纖的能力能不能滿足快速訪問的需要，Google很重要的基礎是什么？Google能夠大量的應用光纖進行高速連接，而中國有沒有這種可能，包括監管模式的問題。這個問題也是下一個“十二五”規劃通信發展中很重要的因素。

　　對于下一代互聯網的演進，我們最大的問題是不得不上，又有很大的風險，現在最重要的是形成產業的共識，需要國家統籌，比較一致的來起動，或者說起動下一代互聯網的演進。這是下一步發展中非常重要的一個方面。“十二五”期間能不能解決，這是對我們下一代互聯網發展非常關鍵的，也是非常緊迫的。

　　物聯網過去講了很多，我們有一個基本的判斷，在當前的物聯網中，物聯網幾萬億的市場規模，在當前情況下是很難做到的。我們認為“十二五”是什么？是物聯網先導應用的階段，要形成千萬級的話，可能需要在“十三五”規劃或更長的時間才能做到。全球互聯網公司在2000年的市值，2000年互聯網上了六年，六年以后已經是到了互聯網泡沫破滅的階段，仍然有雅虎等這樣的公司和傳統企業相媲美的市值。從當前來看，物聯網發展是從05年到，到現在也有五年的歷史，有哪家企業才能真正獲得污染性的企業，其實沒有。發展軌跡和方向是完全不同的，互聯網絕對完全長出來一個新的業態，而物聯網很大程度上我們以前已經有了，在這里邊我們的市場預期，就不會有期望互聯網形成爆炸式的增長。“十二五”期間物聯網并不是成為一個外級市場，而是在業務上培養應用，從而帶動研發和技術的進步。

　　數字紅利，這是全球最熱門的一個話題，可惜這個話題在中國還不熱。把廣播電視數字化的頻譜釋放出來做新一代的移動通信，做LTE4G移動通信，這在全國已經非常熱。我們知道美國要釋放500兆的頻譜，用于下一代移動通信，美國是在07年進行了拍賣，德國在今年4月份，對德國也進行了拍賣。整個數字紅利怎么用下一代移動通信，這是目前基本的戰略取向，很可惜我們國家還沒有到這一步，這在我們未來中也是很重要的一個發展階段。將來我們怎么考慮把我們的頻譜利用的更有效，這是解決寬帶發展最有效的一個方面。

　　最后一個問題是政策的問題，國家對通信的新定位和戰略產業發展要素來說進行考慮。構建下一代信息網絡需要進行支持。這里邊更重要的是統籌規劃和所謂的經濟政策問題，比如說寬帶的問題，我們能不能有一個政策的支持。像普遍服務，推動寬帶的普遍服務，比如說云計算中心的部署、布局，還有我們的資源，像IPV6以及數字頻譜，在這一塊怎么做。這是未來設計中需要重點考慮的，對于我們整個信息服務的問題，最重要的是一種所謂的改革問題，我們體制創新問題，包括三網融合的問題。包括商業模式創新問題，以及互聯網發展和管理的平衡問題。很重要的一點，能不能加大對中小企業的扶持問題。

　　應該說所有的問題中，我們現在沒有答案，這是我們需要在下一步的發展研究中需要考慮的，特別需要業界取得共識，而且還有一個很重要的方面，需要在國家高的層面里取得共識。這是未來發展中在當前的環境所面臨一個重要的任務和挑戰。