LC：4Q23數通器件市場同增25% 電信器件市場同降25%

  ICC訊（編譯：Nina）日前，LightCounting(LC)發布了《2024年第一季度市場更新》。

  LC表示，這不是光通信行業第一次顯示出電信和數據通信板塊之間的表現差異，如下圖所示。云計算公司繼續增加支出，而電信服務提供商則在努力維持其網絡的運行。如果沒有2023年第四季度向微軟和亞馬遜銷售的400ZR/ZR+模塊的增長，包括DWDM、FTTx和無線前傳收發器在內的電信器件的銷售額下降幅度會更大。

  2023年第四季度，800G以太網收發器的銷售額首次超過400G模塊的銷售額。供應商向谷歌交付的800G 2xFR4和FR8模塊超出了預期：按出貨量計算，環比增長了2倍，同比增長了30倍。毫不奇怪，谷歌的供應商預計2024年上半年將出現暫停，但需求并沒有消失。盡管4x200G和8x200G收發器預計將于2024年下半年首次發貨，但800G(8x100G)模塊的銷售額將在2024-2025年繼續增長。

  2023年，英偉達是800G光模塊(主要是SR8)的第二大消費者，但它將在2024年成為新的第一大。最近，該公司將其對供應商2024年的原始預測下調了20-25%，但仍遠高于LC今年預測模型中分配給英偉達的400-500萬臺800G收發器。這兩個預測正處于趨同的軌道上。LC預計到2025年這一需求將翻一番，但仍不確定，因為這取決于英偉達的客戶是否可以使用光纖NVLink連接。這將是擴展GPU陣列的最有效方式，與現在使用的InfiniBand連接相比，它將需要2-3倍的帶寬。LC期待可能會在GTC 2024上了解更多信息。

  有跡象表明，許多其他云計算公司對各種以太網收發器的需求正在復蘇，但平均售價的大幅下降限制了銷售額的增長。在最極端的例子中，截至去年年底，400G SR8收發器的價格與2022年底相比下降了50%。需求從美國轉移到了中國的云計算公司，后者支付的費用總是更低。一些中國供應商現在為400G SR8和其他類型的收發器提供價格較低的50G VCSEL陣列，甚至DSP。

  隨著400G解決方案在長途和區域網絡的初步部署，包括東西數據中心網絡項目，中國對電信設備和DWDM光學器件的需求也在反彈。中國移動在2023年第四季度啟動項目，中國電信和聯通現在也在啟動。

  原文：https://www.lightcounting.com/newsletter/en/march-2024-quarterly-market-update-288