2013-2017年光網絡行業將達到新的高點

        【訊石光通訊咨詢網】2012年底，AT&T和德國電信公布計劃在2013-2015年間每年增加10-15%資本開支。對此，他們的競爭對手也極有可能增加基礎設施投資。如果這些計劃得以實現，光網絡行業將迎來一個期待已久的刺激，可能早在2013年下半年，但最有可能是在2014年。一般情況下，電信行業對于變化的應對是緩慢的，而且歐洲多家電信運營商表示除非經濟條件在2014-2015得到改善，否則他們將延緩投資。

        中國經濟放緩成為2012年的頭條。2012年中國GDP增速從2010-2011年的9-10%下滑至7.7%，并且2013年的增長目標僅為7.5%。中國市場值得關注是理所當然的。2012年，中國三大運營商資本開支總額在全球15大電信運營商資本開支總額中的占比從2007年的17%上升到了27%。相較之下，美國三大運營商資本開支在全球15大電信運營商資本開支總額中的占比從2007年的28%下滑到2012年的24%。中國基礎設施投資的急劇下降會動搖全球市場，但這樣的事情發生的可能性有多大？

        雖然一向不可預知，不過在過去十年里，中國政府的政策保持穩定，因為中國正致力于在未來二三十年后成為世界上最大的經濟體。但是就提供給消費者的服務質量而言，中國網絡基礎設施仍遠遠落后于美國和歐洲。例如，目前在美國AT&T和Verizon能為其絕大多數客戶提供4G無線服務，并且這兩家運營商計劃在2014年實現全國100%覆蓋。在中國，截止2012年中國電信能為7500萬用戶提供3G無線服務，但這只剛剛超過其用戶總數的10%。從FTTH網絡覆蓋數方面來看，中國領先全球；但在有線寬帶連接的平均速度方面則遠低于美國，更不用說跟日本和韓國相比。這樣的統計數據都不是中國政府可以感到自豪的。為了實現其FTTH部署的承諾，中國政府新近公布了一項政策：“從2013年4月1日起，在公用電信網已實現光纖傳輸的縣級及以上城區，新建住宅區和住宅建筑的通信設施應采用光纖到戶方式建設。”

        光網絡行業極有可能在2013-2015年間享受基礎設施投資的增加。AT&T和德國電信表明大部分資本開支將用在網絡設備上，這間接證實了過去幾年里主流運營商并未足夠投資的猜測。網絡設備制造商之間的殘酷競爭也有可能是過去數年基礎設施升級延遲的原因之一。每年產品性能提升的同時價格也迅速下降，面對這種情況，運營商盡可能的延遲網絡升級以能享受更低價格的新技術也是有道理的。

        其他促進該行業發展的是2012年歐洲和美國政府對市場份額迅速擴大的華為和中興的限制措施。美國政府以網絡安全問題為由有效地限制了華為和中興對其主流運營商銷售網絡設備。歐盟委員會則認為華為和中興向歐洲市場傾銷產品，從而傷害了歐洲本土生產商。“低于市場均價至少35%”的低價與享有國有銀行大額信貸，使得西方制造商很難與華為中興競爭。在2012年，阿爾卡特朗訊和愛立信不得不雙雙裁員，而諾基亞西門子則將其光網絡業務出售給了私人股權投資公司Marlin Equity Partners。

        LightCounting預計2012年十大電信設備制造商銷售收入將下滑6%，這主要是由于價格戰和中國以外地區運營商開支疲軟。華為仍然預計其2012年銷售收入將增長11%，中興則預計其年銷售將下滑8%（部分原因是其在歐洲的業務所面臨的不利因素）。除了Ciena，所有主流西方網絡設備供應商2012年銷售收入預計都將下滑。在這種情況下，AT&T和德國電信2012年底的2013-2015資本開支增長計劃的鼓勵消息來得剛剛好。

        LightCounting數據顯示，2012年用于電信和數據通信網絡的光收發模塊銷售額增長了6%，該市場也受制于大于平時的價格下降。光收發模塊市場的增長主要來自40Gbps和100Gbps產品以及用于數據中心產品的旺盛需求。2012年全球光收發模塊市場規模超過30億美元，預計到2017年該市場將增長到50億美元。

        LightCounting的預測是基于互聯網流量增長與網絡帶寬增長之間的相關性。這個預測的主要假設是，網絡帶寬將在2013年持續增長35%，其增速到2017年將逐漸下滑至30%。LightCounting的模型顯示市場對網絡帶寬增長率預測的小幅增長都非常敏感。舉例來說，假如2014年的網絡帶寬增長率從33%上升至40%，那么光器件和模塊銷售額的增幅也將從15%上升至55%，這表明這個市場有很大的升值潛力。

        除了互聯網流量的增長，越來越多的使用互聯網視頻造成網絡流量模式的改變也在增加網絡基礎設施升級的緊迫性。貝爾實驗室在2012年年底出版的名為《Video Shakes Up the IP Edge》的研究清楚地說明了IP寬帶接入網絡上視頻點播服務的影響。這項研究表明，由于互聯網視頻的單播傳送，網絡的IP邊緣和接入匯聚層之間的互聯網流量的增長能超過2倍快于終端用戶消耗的流量。

        貝爾實驗室的報告對美國市場互聯網視頻流量的增長預測也比Cisco在2012年5月份發布的VNI報告樂觀，貝爾實驗室預計美國2013年到2014年間的互聯網視頻流量的年增速為60%，而Cisco的為30%。這種互聯網流量增長率預測之間的差距，表明上述例子，即網絡帶寬增長率的微小變化對光器件市場的影響，也許指日可待。

        很難說某個特定的新應用、產品或技術可能會導致互聯網流量增長率的不連續性，但上周在拉斯維加斯的消費電子展提供了相當多的選擇。其中最相關的是將智能手機和平板電腦之間的連接速度提升至1.3Gbps的第五代WiFi技術，它將引領互聯網流量的增長，和有線網絡的寬帶邊緣。